Эксперты проанализировали, как изменился авторынок в России по сравнению с прошлым годом
Они напомнили, что в прошлом году российский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Ушли западные бренды, выросли доли отечественных и китайских марок, продажи упали, а цены многократно выросли. И что в итоге?
В марте 2023 года количество новых дилерских автомобилей на портале превысило показатели февраля 2022-го. По мнению аналитиков компании, это связано не столько с ростом спроса у покупателей, сколько с полным изменением структуры рынка автомобилей.
— Сегодня радикально меняется автопарк дилеров. По нашим данным, в январе 2022 года китайские марки — дилерские новинки — занимали 10% предложения новых легковых автомобилей, а в марте 2023 года — уже 50% на Дальнем Востоке и в Сибири. Российские марки тоже выросли — с 18 до 25%. В европейской части России процентное соотношение отечественных авто изменилось еще сильнее — с 20 до 40%. Связано это с тем, что на востоке страны изначально было меньше машин отечественного производства, — отмечает аналитик «Дрома» Игорь Олейников.
Заметно сократилось количество новых корейских машин. Если в начале прошлого года их было 25-28%, то теперь — не более 15% на складах дилеров. Европейские марки сжались практически в точку — приблизительно с 27 до 6%. Это говорит о том, что фактически европейские автомобильные бренды ушли с рынка.
Если на западе России количество японских моделей сократилось с 18 до 6%, то на востоке — с 18 до 10%.
Теперь на рынке преобладают китайские бренды.
Примечательно, что по сравнению с 2022 годом доли иномарок и отечественных автомобилей на вторичном рынке в 2023-м остались без изменений. Доля отечественных машин составляет 14%, японских — 49%, корейских — 11%, китайских — 2%, европейских — 18%, американских — 5%. Остальные занимают около 1%.
По оценке экспертов, подержанные автомобили подорожали на 20-23% по сравнению с прошлым годом. Еще сильнее выросли в цене б/у машины без пробега по России — приблизительно на 30%.
Новые автомобили, отдельные модели, также подорожали. Стоимость некоторых повысилась настолько, что их вовсе перестали покупать. Из-за этого средневзвешенная цена нового автомобиля уменьшилась на 5%.
— Происходит неклассическое падение цен на новые автомобили. Стоимость европейских и японских иномарок выросла до такой степени, что они перестали быть просто дорогими, а стали люксовыми. На замену им пришли более дешевые китайские модели. При этом покупательная способность рубля не выросла — основной спрос остался в прежних ценовых категориях. Из-за всего этого сложилась парадоксальная ситуация: средняя цена на новые автомобили немного упала. На самом деле парадокса тут нет — просто рынок полностью изменился за 2022 год, — поясняет этот парадокс Игорь Олейников.
При этом спрос на автомобили все таки растет. Автомобили от частников быстро раскупают: за период с декабря 2022 года по март 2023-го спрос вырос на 17%. Два показателя — снижение общего числа объявлений о продаже машин и рост числа добавленных объявлений в день — говорят о высоком спросе на автомобили.
Но растет он преимущественно на подержанные машины и бюджетные новые. Причин, почему это происходит, несколько.
Главная — изменившаяся структура российского авторынка. Дилеры и перекупщики вынуждены перестраиваться и переходить на новые для них схемы работы: либо становится дилерами китайских автомобилей, либо перепродавать машины, уже завезенные в Россию, либо заниматься параллельным импортом. С начала 2023 года дилеры увеличивают предложение подержанных автомобилей, новых и даже «новых», ввезенных «параллельно».
Из-за дефицита новых автомобилей дилеры активно выкупают машины с пробегом. Особенно заметна эта тенденция в европейской части России, менее — на Дальнем Востоке и в Сибири.
Изменилась структура модельного ряда, представленного на российском рынке. Спрос сместился в пользу подержанных автомобилей, и их стоимость медленно растет. Если в мае 2022 года она составляла около 1 миллиона, то сейчас — от 1,3 до 1,4 миллиона. Еще быстрее растет цена на подержанные машины без пробега по России. Если в прошлом году она колебалась в районе 1,5 миллиона рублей, то сегодня уже перешагнула порог в 1,8 миллиона и приближается к 2 миллионам рублей. Так, ценность подержанных автомобилей, особенно без пробега по России, заметно выросла в глазах покупателей.
Мало кто готов покупать машины дороже 2,5 миллиона. Между тем именно в сегменте от 2 до 5 миллионов сосредоточен основной объем предложения.
В этой ценовой нише находится большинство привезенных китайских автомобилей. Выше — европейские и японские марки. Спрос потребителей сконцентрирован в сегменте от 500 тысяч до 1,5 миллиона, с кредитом — до 2,5 миллиона рублей.
Подержанные легковушки вымываются с авторынка
Граждане при покупке часто предпочитают бывшие в употреблении машины. Фото PhotoXPress.ru
В России увеличиваются продажи подержанных легковых автомобилей. При этом доля самых дешевых – стоимостью до 500 тыс. руб. – б/у легковушек на рынке снижается. Бюджетные варианты перестают быть бюджетными. Связано это с тем, что цены на легковые автомобили с пробегом растут в разы быстрее официальной инфляции. За год стоимость б/у легковушки в РФ выросла на 16,5% против официальной инфляции в 3,25% по итогам июня.
Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в России снижается доля рынка подержанных легковых автомобилей стоимостью до 500 тыс. руб. Так, по итогам пяти месяцев этого года такие авто заняли 42% вторичного авторынка страны. Год назад они занимали ровно половину этого рынка. Основная причина снижения доли дешевых подержанных машин – рост цен.
При этом практически во всех остальных ценовых сегментах отмечается рост рыночной доли на 1–2 процентных пункта. В результате 27% рынка подержанных авто сегодня занимают б/у автомобили стоимостью от 0,5 до 1 млн руб., 12% у легковушек в диапазоне 1–1,5 млн руб. Доля оставшихся ценовых категорий составляет менее 10%.
Аналитики при этом обращают внимание на изменение динамики затрат. Здесь, по оценкам «Автостата», лидируют подержанные автомобили стоимостью 0,5–1 млн руб. Их доля составляет 20% от всей емкости вторичного авторынка. То есть на авто в этом диапазоне россияне тратят больше всего денег. А меньше всего – на легковые автомобили в диапазоне 3–4 млн руб. (их доля в затратах около 10%). Год назад картина была иной. По итогам пяти месяцев 2022 года граждане больше всего – около 23% – тратили на самые дорогие машины стоимостью от 4 млн руб. В этом году их доля просела до 18%, сообщают эксперты.
К слову, в июне средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 1,4 млн руб., что на 1,7% выше, чем месяцем ранее, и на 16,5% дороже, чем в июне 2022-го. Заметим, официальная годовая инфляция в июне составила 3,25% (см. «НГ» от 16.07.23).
При этом в целом рынок подержанных автомобилей уверенно растет. По итогам первого полугодия 2023 года россияне купили 2,7 млн подержанных легковых автомобилей, что на 27% больше, чем годом ранее. Для сравнения: за первые шесть месяцев этого года продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей выросли на 10%, до 428 тыс., следовало из данных Ассоциации европейского бизнеса (см. «НГ» от 06.07.23). При этом только в июне подержанных легковушек было продано свыше 500 тыс. штук, новых – в 20 раз меньше, свыше 24 тыс.
Рост вторичного рынка автомобилей в «Автостате» объясняют низкой базой прошлого года. Так, в январе-июне 2022-го было продано 2,17 млн единиц, что на 22% меньше, чем в 2021-м. Весной прошлого года ежемесячные объемы рынка автомобилей с пробегом оказались наименьшими за последние три года, обращают внимание эксперты.
Отмечается, что граждане РФ в целом больше предпочитают иномарки, пусть и подержанные. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ ранее сообщила, что импорт подержанных автомобилей, ввозимых для личного пользования через Владивостокскую таможню, в первом полугодии 2023 года увеличился в два раза. «Физлица продолжают активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток – в основном японские и корейские. Владивостокская таможня за январь-июнь 2023 года оформила более 130 тыс. авто для личного пользования. Это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года», – говорилось в сообщении ФТС. Подчеркивается, что 80% поставок приходится на автомобили из Японии. Для сравнения: ввоз подержанных автомобилей через порт Владивосток (основной пункт ввоза импортных автомобилей на Дальнем Востоке) в 2022 году вырос в 1,7 раза, до почти 200 тыс.
Агентство «Автостат» дает несколько иные данные. Как сообщал исполнительный директор «Автостат» Сергей Удалов, по итогам шести месяцев этого года в РФ было импортировано 227 тыс. новых легковых автомобилей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Ввоз автомобилей с пробегом за тот же период увеличился, по его словам, в 2,9 раза, до 220 тыс. штук. Подчеркнем: «Автостат», как и АЕБ, в своих замерах теперь используют также статистику компании «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК), которая является оператором системы электронных паспортов на автомобили. Данные ППК включают информацию о продажах всех представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывают объемы параллельного импорта.
Снижение доли самых бюджетных авто, по мнению экспертов, в первую очередь говорит о росте цен в этом сегменте. «Граждане рассматривают подержанные автомобили как более доступный вариант для покупки, поэтому мы можем видеть спрос в этом сегменте», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов напоминает, что подержанные автомобили покупают не только для того, чтобы на них ездить, но и на запчасти, чтобы они стали источником деталей для ремонта других транспортных средств.
Последние полтора года из-за дефицита предложения цены на автомобили, в том числе подержанные, растут темпами, существенно опережающими инфляцию, что отражается и на ценах в нижних сегментах ценового ряда, подчеркивает эксперт «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
Ценообразование на рынке автомобилей с пробегом напрямую зависит от стоимости новых авто, подчеркивает директор по продажам автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. «А насколько вырастут цены – зависит от средней стоимости автомобиля. На продажи авто с пробегом влияют утилизационный сбор и курсы валют», – замечает он.
По словам эксперта, в России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых авто. «На рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от 1 до 4 лет использования). Эти модели поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, – сообщает Желобов. – Автомобили стоимостью до 500 тыс. руб. вымываются с рынка по аналогичному принципу».
Что ждет авторынок России
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину.
Уход западных автопроизводителей с российского рыка привел к кардинальным изменениям на автомобильном рынке России. Опустевшую западную нишу стали активно занимать китайские бренды.
Еще в 2022 году было продано 120 тыс. автомобилей китайских марок, а их доля выросла с 3,7% в первом полугодии до 33% во втором, отмечает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом». И в 2023 году участники рынка ждут продолжения удвоения доли «китайцев».
Так, Ольховский считает, что доля продаж китайских авто в России достигнет 60% в этом году. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозируют, что до конца года в России продадут 250 тыс. китайских машин против 124,6 тыс. в прошлом году. Лидерами рынка по-прежнему останутся российские авто – их продажи составят 440 тыс. штук, еще 100 тысяч машин займут иномарки, ввезенные по параллельному импорту, прогнозирует РОАД.
«Производители из Китая активно развивают свои представительские сети, открывают склады запчастей и современные сервисные центры. Учитывая план по расширению присутствия китайских компаний в России, у автомобилей из Китая по ряду моделей здесь пока нет реальных конкурентов. На текущий момент ведутся активные переговоры с китайскими партнерами как по вопросам получения статуса официального дистрибьютера и дилера, так и о возможностях по организации совместного сборочного предприятия», – говорит Ольховский.
Китайские автомобили уже давно перестали быть синонимом дешевых машин. По данным «Автостата», в топ-10 самых популярных на российском рынке китайских моделей практически не осталось автомобилей, цена которых была бы ниже двух миллионов рублей.
Единственное исключение – это Haval Jolion, его стоимость стартует от 1,899 млн рублей в минимальной комплектации. Минимальная средневзвешенная цена в десятке лидеров по объемам продаж зафиксирована у Chery Tiggo 4 (2,139 млн рублей). Далее по возрастающей идет уже Haval Jolion (2,252 млн рублей) и OMODA C5 (2,567 млн рублей). Уже на восьмой позиции рейтинга стоит модель, средневзвешенная цена которой перешагнула за 3 млн рублей – это Geely Atlas Pro, а замыкают десятку Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL, у которых средняя цена выше 4 млн рублей. Так что сегодня автомобили из Поднебесной – это уже недешевое удовольствие.
«Китайские автомобили пока сложно назвать доступными, но проблема не только в стоимости. Цены на автомобили растут во всем мире. Также стоит вопрос в платежеспособности населения, включая доступность финансовых инструментов. Значимый рост цен на китайские автомобили мы пока не фиксируем. Наоборот, с ростом объемов продаж появляется все больше программ поддержки и акций», – говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр». Повлиять на спрос могли бы локализации производства, экономический рост в стране и доступность финансовых инструментов, добавляет эксперт.
Второй тренд российского авторынка – это продажа западных моделей, ввезенных в страну с помощью параллельного импорта. Однако всплеска таких продаж нет. Потому что это не только существенно повышает стоимость товара, клиентов пугают еще и проблемы с запчастями. Поэтому в основном этот канал обслуживает состоятельных клиентов. «Объемы поставок автомобилей европейских брендов с помощью параллельного импорта не велики, поскольку так выгоднее поставлять автомобили премиум-сегмента и класса люкс, у которых выше маржинальность. Средняя стоимость авто, которые завозят по параллельному импорту, составляет 3-5 млн рублей. На доставку каждого автомобиля в среднем уходит не менее 400 тыс. рублей без учета акцизного налога и НДС», – говорит Ольховский.
На эту тему
По данным агентства «Автостат», за первые два месяца 2023 года своих владельцев в России поменяли 755,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 5,7% больше, чем в январе–феврале 2022 года. Причем список самых покупаемых подержанных машин практически не меняется. Лидирует на «вторичке» по-прежнему отечественная Lada, потом японская Toyota, корейские бренды Hyundai и Kia, а замыкает пятерку лидеров японский Nissan. А самой популярной моделью среди бывших в употреблении легковых автомобилей является Ford Focus, вторая строчка рейтинга принадлежит хетчбэку Lada 2114 («Самара-2»), далее идут корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а на пятом месте Lada 2170 («Приора»).
Еще один тренд – стали везти подержанные машины из-за рубежа. Почему этот бизнес стал появляться, ведь понятно, что в стоимость такого авто будет закладываться и курсовая разница, и логистические издержки?
«Это связано с техническим состоянием автомобилей. Российский климат, качество дорог, бензина и горюче-смазочных материалов приводят к более быстрому изнашиванию автомобиля на внутреннем рынке, чем в других странах», – объясняет Ольховский. Поэтому в России лучше покупать новые машины – дольше прослужат. К тому же некоторые клиенты хотят купить подержанный автомобиль в официальном салоне, чтобы обезопасить себя от мошенников. Однако у многих официальных дилеров ассортимент автомобилей с пробегом ограничен. Покупка из-за рубежа решает вопрос с нехваткой нужной модели на отечественном рынке.
У россиян наиболее востребованы автомобили с пробегом из Японии – и на это есть весомые причины. Это качество их сборки и надежность, а также небольшой срок эксплуатации.
«В Японии очень высокий налог на автомобили с пробегом более 100 тыс. км, поэтому владельцы выставляют авто на аукцион после двух-трех лет пользования»,
По прогнозу эксперта, предпосылок для снижения цен на авто с пробегом нет – наоборот, в 2023 году сохранится тенденция к увеличению их стоимости. «Подобный тренд связан с удорожанием новых автомобилей, а также ростом курса валют. Наибольший спрос отмечен на машины со сроком эксплуатации до пяти лет, следовательно, рост стоимости на них сохранится», – говорит Ольховский.
В первый весенний месяц эксперты агентства «Автостат» выявили снижение цен на подержанные машины. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в марте 2023 года составила 1,349 млн рублей, свидетельствуют данные агентства «Автостат». Это на 1% (или на 13,5 тыс. рублей) меньше, чем в феврале. Но если сравнивать полученный показатель с тем, что был год назад в марте 2022 года, то б/у машины с тех пор стали дороже на 19% (или на 211 тыс. рублей).
Продавцы оказались в непростой ситуации и стараются найти новые формы торговли в любом случае. «Некоторые представители отрасли заключают контракты с китайскими производителями, ранее не представленными в России, другие – заменяют параллельный импорт выкупом автомобилей с внутреннего рынка России. Рынок автомобилей с пробегом и дальше будет занимать ключевую роль в авторетейле. Для многих россиян он предоставляет единственную возможность получить индивидуальную мобильность по доступным средствам», – заключает Андрей Терлюкевич.
Необратимые изменения
Электромобили таксопарка на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Подвижной состав парка представлен 30 машинами марок Tesla и JAC.
Электромобили таксопарка на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Подвижной состав парка представлен 30 машинами марок Tesla и JAC.
Автосалон Volvo в Екатеринбурге. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors и немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati), приостановили поставки автомобилей российским дилерам на неопределенный период.
Автосалон Volvo в Екатеринбурге. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors и немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati), приостановили поставки автомобилей российским дилерам на неопределенный период.