Масло слилось за границу
Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения спроса со стороны Китая.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За сентябрь—октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Такие данные “Ъ” предоставил участник рынка. По этим оценкам, почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК «Эфко».
А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн масла соответственно.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок с Украины. По данным «Совэкона», подсолнечное масло из России сегодня стоит около $1,26 тыс. за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее. С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщал Минсельхоз.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт подсолнечного масла в ноябре также продолжался хорошими темпами. По его словам, в этот сезон маслозаводы вошли с высокими переходящими запасами подсолнечника, что позволило резво начать сезон, а теперь отгрузки стимулирует нулевая экспортная пошлина.
Слабое присутствие на мировом рынке подсолнечного масла с Украины также способствовало притоку спроса на российскую продукцию, подтверждает эксперт.
Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что группа также увеличила экспорт подсолнечного масла с начала сезона. По его словам, важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и рост экспорта в натуральном выражении. Наиболее выраженный скачок отгрузок виден с октября, когда была обнулена вывозная пошлина, добавляет топ-менеджер.
Уборке урожая подсолнечника мешает погода
Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что помимо фактора пошлины на старте сезона установилась низкая цена на подсолнечник нового урожая. В сентябре—ноябре в среднем по стране стоимость сырья была в диапазоне 28,2–25,6 тыс. руб. за тонну, что примерно на 11 тыс. руб. за тонну ниже прошлогодних котировок. У ГК «Благо» в сентябре—октябре экспорт масла отставал от прошлогоднего на несколько тысяч тонн, но по итогам года группа рассчитывает выйти на высокие показатели отгрузок.
Дмитрий Рылько не исключает, что экспорт подсолнечного масла из России по итогам сезона достигнет рекордных 4 млн тонн. Но, отмечает эксперт, многое будет зависеть от результатов рекордно затянувшейся уборки.
Как указывали в «Совэконе», из-за ухудшения погодных условий в центре и Поволжье уборка подсолнечника замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. На середину ноября культура была убрана менее чем с 65% площадей против 90–95% на аналогичный период в прошлые годы. Кирилл Мельников добавляет, что ситуация с экспортом подсолнечного масла в 2023 году будет по несколькими причинами отличаться от прошлых лет. Так, по его словам, из-за снижения объема переработки подсолнечника на Украине, ранее достигавшей почти 100%, серьезно вырос экспорт культуры, что изменит структуру рынка как для покупателей, так и для переработчиков. Кроме того, в ГК «Благо» отмечают снижение спроса на подсолнечное масло со стороны Китая. Хотя российские компании могут переориентироваться на экспорт в другие страны Азии, добавляет господин Мельников.
Импорт растительного масла в Казахстан вырос на 54,7%
Экспорт масла тоже вырос, сразу на 27,6% за год, Цены на растительное масло за год почти не изменились.
За январь-май текущего года в РК произвели 280,8 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла — на 15,5% больше, чем годом ранее. В том числе выпуск рафинированного масла сократился на 14,7% за год, до 60,8 тыс. тонн, производство нерафинированного масла — напротив, выросло на 28%, до 220 тыс. тонн, передает inbusiness.kz со ссылкой на Energyprom.
В региональном разрезе наибольшие объемы производства пришлись на Восточно-Казахстанскую область: 26,6 тыс. тонн рафинированного и 73,7 тыс. тонн нерафинированного масла. По производству нерафинированного масла на второй и третьей строчках расположились Абайская область и Алматы, по выпуску рафинированного — Алматы и Шымкент.
Для справки: за полный 2022 год производство нерафинированного масла составляло 483,3 тыс. тонн, на 81,8% больше, чем годом ранее, рафинированного — 180,1 тыс. тонн, плюс 9,6%.
По итогам пяти месяцев текущего года в плюсе производство таких видов растительного масла, как рафинированное и нерафинированное рапсовое (рост в 3,1 раза за год, до 41,4 тыс. тонн), соевое (в 2,7 раза, до 13,2 тыс. тонн), сафлоровое (в 2,3 раза, до 1,5 тыс. тонн), нерафинированное подсолнечное (плюс 21% за год, до 158,9 тыс. тонн).
При этом заметно сократился выпуск рафинированного подсолнечного масла (на 27,4%, до 47,9 тыс. тонн) и хлопкового масла (на 8,5% за год, до 5,1 тыс. тонн).
Что касается уровня обеспеченности в секторе, по итогам января–апреля текущего года местные компании перекрыли спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло лишь на 79,2%, против 83% годом ранее.
Доля импорта составила 20,8% соответственно. Импорт увеличился на 54,7%, до 59,4 тыс. тонн. В то же время экспорт масла также вырос, причем сразу на 27,6% за год, до 117,2 тыс. тонн, составив 41,1% от ресурсов.
В итоге реализация растительного масла на внутреннем рынке страны достигла 167,8 тыс. тонн — на 25,3% больше, чем годом ранее.
Непосредственно на подсолнечное масло местные компании обеспечили спрос на 83,4%, практически как и годом ранее (83,5%). Из РК отправили на экспорт 92,9 тыс. тонн подсолнечного масла — на 40,2% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 3,8%, до 107,9 тыс. тонн.
Тем временем представители маслоперерабатывающего комплекса РК смогли заключить выгодное соглашение с одной из китайских провинций. Договоренность достигнута между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (НАПМК) и Народным правительством района Андин города Динси. Согласно соглашению, подписанному 6 июля текущего года, китайская компания Xinhui Port International Logistics будет ежегодно закупать у перерабатывающих предприятий, входящих в состав НАПМК, растительные масла и высокобелковые корма (шрот и жмых) на 55 млн долларов.
По данным ассоциации, в состав НАПМК входят 39 казахстанских маслозаводов, перерабатывающих около 90% маслосемян по стране. На них также приходится более 90% экспорта масложировой продукции.
По итогам июня 2023-го цены на растительное масло за год практически не изменились (и даже незначительно снизились — на 0,4%). Непосредственно подсолнечное масло по сравнению с прошлым годом подешевело на 0,9%, однако оливковое — напротив, подорожало сразу на 19,1%.
Удорожание растительного масла зафиксировали в 9 из 20 регионов РК. Наибольший годовой рост был отмечен в Астане (плюс 12,1%), а также в Атырауской (плюс 10,8%) и Костанайской (плюс 6,8%) областях. Наименьшее удорожание наблюдалось в Улытауской области (на 0,7%), а наибольшее удешевление — в Шымкенте (минус 9,5% за год).
Наибольший годовой рост на подсолнечное масло зафиксировали в Астане (на 12,1% за год), наименьший — в Кызылординской области (на 0,6%). Самое заметное удешевление этого продукта было отмечено в Алматы (на 9,6%).
Цены на оливковое масло сильнее всего выросли в Мангистауской области (сразу на 46,6% за год), меньше всего — в Улытауской области (на 0,9%).
Сколько рейпенная масло вырастут за год смотреть
25.04.2023 г. стоимость предложений на поставку рапса на май 2023 г. снизилась на 16.96 USD/T и составила 488.26 USD/T
Предложения от 24.04.2023 г. были на уровне 505.22 USD/T.
Снижение цены поставки на май 2023 г. за неделю составило 35.32 USD/T. За месяц цена снизилась на 4.28 USD/T.
Самая высокая цена поставки на май, за все время наблюдений была зафиксирована 22.04.2022 г. и составляла 1177.16 USD/T. Минимальная цена поставки на май, за все время наблюдений была 05.02.2018 г. и составляла 421.06 USD/T.
Обзор рынка пальмового масла №6. Переработанное пальмовое масло продолжает дорожать, темпы сбора урожая масличной пальмы снизились из-за дождей
О том, что происходит на рынке пальмового масла прямо сейчас, читайте в еженедельном обзоре, который специально для «Сфера.фм» готовит Алексей Удовенко, региональный представитель Малазийского совета производителей пальмового масла.
Рынок пальмового масла
По данным Малайзийского совета по пальмовому маслу (МРОВ), 7 ноября 2022 года средняя цена на сырое пальмовое масло (Daily Price of Crude Palm Oil) на внутреннем рынке Малайзии составила 4,212.50 ринггит за тонну. Экспортные цены на переработанное пальмовое масло:
- РОД [1] пальмовое масло (RBD PALM OIL) — 959 (+$44 по сравнению с предыдущей торговой сессией [2] );
- РОД пальмовый олеин (RBD PALM OLEIN) — 970 (+$30,5);
- РОД пальмовый стеарин (RBD PALM STEARIN) — 850 (−$16.0) долларов США за тонну.
8 ноября 2022 года цена за одну тонну сырого пальмового масла (СРО) на условиях CIF Rotterdam составила $1 162,25 (−$36,5).
21 октября 2022 года на Малазийской бирже (Bursa Malaysia) цена [3] декабрьского фьючерса FCPO составила 4 343 ринггит (−65 ринггит по сравнению с предыдущей сессией); январского — 4 433 ринггиит (−65 ринггит); февральского — 4 476 (− 77.00) ринггит за тонну.
Показатели производства в октябре будут опубликованы на сайте МРОВ 10 ноября в 12.30 (GMT+8).
По сообщениям Palm Oil Analytics в процессе торгов фьючерсы на пальмовое масло достигали 4-месячного максимума, но в итоге прибавили лишь 20%. Росту цен способствовали сообщения о неизбежном открытии Китая. Подъем был ограничен сдержанными прогнозами аналитиков, озвученными в ходе конференции IPOC. По их прогнозам, в сезоне 2022-2023 годов производство пальмового масла вырастет на 2,90 млн тонн, причем большая часть роста приходится на Индонезию. Фьючерсы выросли во многом благодаря лучшему, чем ожидалось, экспорту.
Погода
Дождливая погода (25-100 мм) в Малайзии и соседних частях Индонезии обеспечила достаточную влажность почвы для масличной пальмы, но снизила темпы сбора урожая. В южной части Индонезии (Ява) постоянные ливни (25–100 мм) привели к увеличению количества сезонных осадков более чем в два раза по сравнению с нормой.
Индекс контейнерных перевозок
По данным Hellenic Shipping News, Индекс балкерных морских перевозок Балтийской биржи (.BADI) вырос. Высокий спрос на суда класса Capesize компенсировал падение ставок на сегменты небольших судов. Общий индекс, учитывающий ставки для судов класса «кейпсайз», «панамакс» и «супрамакс» вырос на 14 пунктов, примерно на 1,1%, до 1337. Индекс Capesize (.BACI) прибавил 61 пункт, или около 4,5%, до 1404. Индекс панамакс (.BPNI) упал на 4 пункта, или примерно на 0,2%, до 1696. Индекс супрамакс (.BSIS) упал на 17 пунктов до 1251, самого низкого уровня с февраля 2021 года.
На неделе, завершившейся 4 ноября, индекс грузоперевозок Нинбо (NCFI), публикуемый Нинбоской судоходной биржей (NBSE), составил 1193,5 пункта, что на 9,6% меньше, чем на прошлой неделе. При этом 21 маршрут остался без изменений, по 21 маршруту произошел спад.
Маршруты по Европе и Средиземноморью: наблюдался значительный избыток предложения, цена бронирования на спотовом рынке на европейском маршруте продолжала демонстрировать тенденцию к снижению. На этой неделе грузовой индекс на маршруте Нинбо-Европа составляет 1105,7 пункта, что на 16,8% меньше, чем неделю назад. Индексы грузоперевозок на маршрутах из Нинбо в Восточное Средиземноморье и Западное Средиземноморье составляют 1282,3 пункта и 1517,9 пункта, сократившись на 6,0% и снизившись на 7,1% по сравнению с прошлой неделей соответственно.
Индия повышает тарифы на импорт пальмового масла на 6-11%. Правительство сообщило о повышении тарифов на импорт сырого пальмового масла с 858 до 952 долларов за тонну, тариф на импорт РОД пальмового масла составляет 962 доллара.
Производство сырого пальмового масла в Индонезии в этом году оценивается в 48,23 млн тонн, экспорт оценивается в 23,95 млн тонн. Использование пальмового масла для производства биодизельного топлива оценивается в 9,59 млн тонн.
Запасы пальмового масла в Малайзии на конец октября составляют 2,49 млн тонн, что является самым высоким показателем с апреля 2019 года.
Источники информации: Oil World ISTA Mielke GmbH; Palm Oil Analytics; United States Department of Agriculture (USDA); Malaysian Palm Oil Board (MPOB); Malaysian Palm Oil Council (MPOC); Palm Oil Association of Indonesia (GAPKI); Hellenic Shipping News
Подписывайтесь на Telegram-канал Malaysian Palm Oil Council.