Россия недосчиталась пластиков
Российский рынок полимерной продукции во многом смог нивелировать последствия введения санкций, но до сих пор остается дефицитным по продукции мало- и среднетоннажной химии, считают в Высшей школе экономики. Тем не менее прекращение торговли полимерами со странами, которые присоединились к санкциям, обошлось российской экономике в 0,5% ВВП. Наиболее проблемными являются секторы медицинских изделий и автомобилестроения. Основным препятствием для развития нишевой продукции эксперты считают отсутствие достаточного внутреннего спроса, который окупил бы создание новых производств.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Совокупные потери российской экономики от прекращения внешней торговли полимерами со странами, которые ввели санкции, могли составить до 18,4 трлн. руб. ежегодно, или порядка 14% ВВП. Такие данные содержатся в анализе обеспеченности рынка РФ пластиками, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ). Там уточняют, что подобный сценарий был бы возможен при полном отсутствии усилий, направленных на импортозамещение. При этом прямые потери из-за снижения импорта и экспорта полимеров из России оцениваются менее чем в 0,5% ВВП. Основной же вклад вносит косвенный эффект от сокращения выпуска отраслей-потребителей на фоне падения поставок комплектующих.
Санкционные ограничения в отношении российской нефтехимической отрасли начали действовать с 10 июля 2022 года. В рамках 8-го пакета санкций против России Евросоюз запретил с 2023 года ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др. По оценке экспертов ВШЭ, на недружественные страны в 2021 году приходилось около половины российского импорта (1,4 млн тонн) и трети российского экспорта (830 тыс. тонн) пластиков.
В результате ограничений по итогам 11 месяцев 2022 года выпуск пластиков в России уменьшился на 6,4%, при этом негативное влияние на отрасль оказалось сильнее, чем в среднем по обрабатывающим производствам России, отмечают эксперты.
Наиболее существенно сократился выпуск полиамидов (на 16%), полиуретановых смол (на 11%), поливинилхлоридов (на 11%) и полипропилена (на 8%). Экспорт этих продуктов в ЕС снизился на 2–56% в зависимости от типа пластика.
Поставки пластиков из ЕС за первые десять месяцев 2022 года упали на 19–77% по разным позициям. Импорт полиолефинов (полимеров этилена и пропилена), полиакрилатов и полиуретановых смол из других стран также сокращается, что, по мнению ВШЭ, может свидетельствовать о проблемах с логистикой. По прочим позициям наблюдается существенный рост поставок, прежде всего из Турции и Китая. В документе также отмечается, что и российские компании смогли переориентировать свой экспорт на страны СНГ и Турцию.
Российский рынок нефтехимической продукции адаптировался к санкциям
Эксперты указали, что дополнительная потребность в отечественных пластиках в отраслях строительства, автомобилестроения и упаковки, традиционно потребляющих до 70% производимых объемов, к 2028 году может составить от 0,2% до 37% к объемам производства 2021 года. Особенно острая ситуация может сложиться в секторе медицинских изделий, которые формально не входят в санкционные списки, но на практике их поставки ограничены из-за проблем с оплатой и логистикой. Сейчас в России производится менее трети необходимого объема медицинской полимерной продукции, несмотря на обеспеченность сырьем. Также сложная обстановка складывается в автомобилестроении, отмечают эксперты.
В отчете говорится, что в некоторых отраслях импортозамещение может быть достигнуто без создания новых мощностей с опорой на существующие производства (полиэтиленовые трубы, пластиковые окна, отдельные виды упаковочных материалов и т. д.). Там указывается, что около 50 подобных инициатив уже реализовано.
В перспективе, полагают в ВШЭ, России необходимо решать проблемы в средне- и мелкотоннажной химии, так как большое количество добавок, красителей и других компонентов поставлялось в РФ из недружественных стран. В сфере крупнотоннажных полимеров самыми импортозависимыми считаются рынки линейного полиэтилена, ПВХ-Э и АБС-пластиков, где доля зарубежной продукции близка к 70%. В то же время в сфере производства полиэтилена, полипропилена, вспенивающегося полистирола, а также ПЭТФ Россия обеспечена собственной продукцией на 80–90% объемов потребления.
Как считают эксперты ВШЭ, у российского производства пластиков есть существенный потенциал для развития и адаптации к санкционным условиям.
Также перспективы есть в сфере переработки пластиков, результаты которой отстают от выпуска полимерного сырья. В этом, возможно, потребуется помощь государства в виде инфраструктурной поддержки новых проектов, субсидирования и льготного кредитования.
По мнению аналитиков, можно осторожно рассчитывать на окупаемость как частных, так и государственных вложений в этой сфере, но «пока стратегия как импортозамещения, так и экспортозамещения выглядит как сеть не связанных друг с другом инвестиционных проектов относительно небольшого масштаба». Но, отмечается в документе, один отдельно взятый или даже несколько небольших проектов, важных с точки зрения поставки пластиков для производства конечной продукции, не способны заместить для крупных российских поставщиков полимеров потерянный мировой спрос.
Переработчики полимеров призывают торговать ими на бирже
В СИБУРе, крупнейшем в России производителе полимеров, «Ъ» пояснили, что основные последствия санкций удалось нивелировать. Там отметили, что после ажиотажного спроса на нефтехимическую продукцию весной 2022 года на фоне резкого сокращения импорта запросы клиентов перераспределились в сторону развития портфеля продуктов и импортозамещения. В целом дополнительный спрос в компании оценивают в 700–800 тыс. тонн в год (из них 300 тыс. тонн — полипропилен и полиэтилен).
Аналитик информационно-аналитического центра Rupec Дмитрий Семягин полагает, что на фоне ухода локализованных иностранных производств у России огромный потенциал в выпуске полимерной продукции для медицины, автокомпонентов, товаров широкого потребления.
Несмотря на то, что многие виды продукции удалось оперативно заместить отечественной, проблемы до сих пор существуют с двумя группами товаров: материалами, которые в РФ производятся в недостаточном количестве, и теми, которые не выпускаются вообще.
К первым можно отнести эмульсионный ПВХ, который используется в производстве обоев, линолеумов, клеев (выпуск в РФ — 30 тыс. тонн в год, потребление ПВХ-Э — 100–120 тыс. тонн в год).
Во вторую категорию входят поливинилсульфон (применяется при производстве медицинских изделий, в автомобилестроении и авиастроении), полиацеталь (используется в автомобилестроении и приборостроении), полиамид 66 (спектр применения — от текстильной промышленности до электротехники) и некоторые другие полимеры. Годовое потребление в России таких материалов может быть в диапазоне от 5 тыс. до 30 тыс. тонн, уточняет эксперт. По его словам, основная проблема в импортозамещении таких материалов заключается даже не в сложностях с доступом к технологиям и с поиском вендоров, а в дальнейшем сбыте. Отечественный рынок слишком мал для того, чтобы ради удовлетворения спроса в нишевых продуктах строить отдельное производство. По его мнению, активное развитие импортозамещения по такого рода продуктам невозможно без поддержки государства.
Товарные ниши 2022: каких товаров в России может стать меньше и почему
В марте 2022 года Россия стала лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций, опередив Иран, Сирию и Северную Корею. Помимо самих санкций еще больший удар экономике страны, вероятно, нанесут иностранные компании, решившие свернуть бизнес и связи с Россией по своей воле и из-за желания избежать репутационных потерь.
Уже в марте 2022 года многие товары оказались либо под угрозой дефицита либо существенного удорожания для конечных клиентов. Где-то причиной явилось прямое прекращение или ограничение поставок из-за рубежа и введенных санкций, а какие-то сферы пострадали по косвенным и экономическим причинам — из-за роста курса валют, ажиотажного спроса, инфраструктурных проблем, разрыва логистических цепочек. И порой именно эти косвенные причины выходят по объему экономического ущерба на первое место.
В частности, колоссальное влияние на ситуацию оказывает логистика. Еще до эскалации ситуации в Украине, в связи с пандемией коронавируса, в мире сложился кризис в глобальной цепочке поставок. Так называемый Контейнерный кризис привел, в том числе, и к подорожанию продуктов питания и сырья для сельскохозяйственных товаров в России. Теперь же, из-за ограничений авиаперелетов, проблем с судоходством (запрещено судоходство в Азовском море) и отказом работать с РФ крупнейших логистических компаний, ранее глубоко интегрированных в операции в стране, ситуация еще больше усугубилась.
Тренинговый центр онлайн за 120 000 руб.
12 ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИГР, 35 ТРЕНИНГОВ.
ПОЛНОЦЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАБОТЫ
ОФЛАЙН + ОНЛАЙН.
В стоимость входит комплект материалов для очного проведения 12 т-игр и 35 тренингов. Виртуальный бизнес-кабинет для проведения этих программ в онлайн-формате. Живое обучение. Поддержка в процессе работы.
О сворачивании бизнеса в России заявил крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk. О приостановке букингов также сообщили Mediterranean Shipping Company и CMA CGM. Таким образом, с российского рынка ушли три ведущие мировые контейнерные линии с совокупной долей мирового рынка в 46,9%.
В связи с тем, что морской фрахт временно встал, авиасообщения в части российских городов нет, с автомобильными грузоперевозками из-за рубежа порой возникают большие трудности (в частности, образуются большие заторы на границах Белоруссия-ЕС), идет переориентация компаний на железнодорожные перевозки, выстраиваются новые альтернативные логистические цепочки. Во многих отраслях новым логистическим звеном в поставках могут стать соседние с Россией страны вроде Турции, Армении, Узбекистана, Монголии, Азербайджана. Большие надежды связаны с Китаем, однако далеко не всегда в Поднебесной находится достойная по качеству альтернатива европейской продукции.
Уход зарубежных компаний и импортной продукции — это время возможностей для отечественных производителей.
1. Автозапчасти
О недостатке автозапчастей заявила Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). Так как большинство производителей и независимых поставщиков прекратили ввозить детали и расходники в Россию, запасы на складах стремительно заканчиваются. Автовладельцы кинулись приобретать запчасти по спекулятивным ценам, поэтому часть позиций уже исчезла из продажи, а официальные дилеры обслуживают лишь гарантийные авто, заказывая детали под конкретные автомобили. Возможно уже в апреле 2022 года будет не хватать масляных и воздушных фильтров, тормозных колодок, дисков, амортизаторов, элементов подвески.
Так как в России много чего не производится (своя электроника, автомобильные платформы, коробки передач, двигатели, некоторые виды кузовных изделий и т.д.) замещать импортные товары своими не представляется возможным. В связи с этим запчасти из Европы и США наверняка будут поставляться в обход через другие страны. Увеличение цепочки поставки, соответственно, увеличит и итоговую стоимость товара для покупателей.
Другой вариант — доставлять аналоги запчастей из Китая. Но нужно понимать, что по многим позициям китайских альтернатив не существует, а мощности китайских производителей уже серьезно загружены. Новую продукцию с китайских заводов после размещения заказов можно получить не ранее, чем через восемь месяцев. Если ситуация не поменяется в ближайшее время, многие автомобили просто станет невозможно обслуживать и эксплуатировать. В связи с этим будет возрастать потребность в б/у комплектующих, увеличится популярность разборок, кустарных автосервисов.
2. Стоматологические изделия
Хотя прямых санкций на медицинские услуги и изделия никто не накладывал, с трудностями из-за скачка курса валют, нарушенной логистикой столкнулись и стоматологи. По словам вице-президента Стоматологической ассоциации России Егора Данилова, цены на стоматологические услуги уже в среднем выросли на 15-20%, и это еще далеко не предел. Дело в том, что запасы расходных материалов заканчиваются, а 90% материалов, а также стоматологического оборудования поставляется в Россию из-за рубежа. Это и материалы для пломб, и импланты, и слепочные массы, и сами боры, и многое другое.
И хотя поставщики не прекратили работу, закупки стали обходится значительно дороже и проходить со скрипом. Многие запасы застревают еще за границей, так как проходят дополнительные проверки, например, на “двойное назначение” технологии. Основная проблема в том, что отечественных или китайских альтернатив материалам по качеству мало. Поэтому, если ситуация не переменится, на стоматологическом рынке ожидают серьезную трансформацию. В связи с этим в качестве мер поддержки предлагается облегченная регистрация отечественных изделий. Однако для того, чтобы создать линию производства высокого уровня и выйти на устойчивое производство, по оценкам экспертов, потребуется срок от двух лет.
3. Лекарственные средства
Согласно данным опросов врачей сообщества “Врачи.рф”, российские врачи в марте 2022 года столкнулись с недостатком более 80 препаратов. Не хватало противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических, противосудодорожных препаратов, антидепрессантов, а также инсулина, лекарства для поджелудочной и щитовидной железы, лекарств для страдающих диабетом, оральных контрацептивов и препаратов для менопаузальной гормональной терапии.
Основной причиной нехватки часто называется ажиотажный спрос среди населения, которые решили закупиться впрок и трудности с транспортировкой, отменой и корректировкой транспортных путей. Хотя отечественных производителей лекарств существует множество, проблема в том, что около 80-90% российских производителей зависят от импортного фармсырья. Китай и Индия везут его обычно морским путем. Но теперь же, при усугублении контейнерного кризиса для РФ, цены на перевозку возрастут, а сроки доставки могут растянуться.
4. Бананы
Недешевым и редким продуктом для россиян могут оказаться бананы. Связано это с тем, что из-за санкций от работы в России отказались крупнейшие логистические компании мира, такие как датская Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM, владеющие почти половиной контейнерного парка планеты. В связи с их уходом со сложной ситуацией столкнулись компании-экспортеры из Эквадора — из-за ограничений они просто не могут разгрузить сотни тысяч коробок с бананами. На Россию приходилось 20% экспорта эквадорских бананов, 90% бананов в России поставляются именно оттуда. Из-за сложившейся ситуации без работы рискуют остаться около 50 тысяч эквадорских рабочих, занимавшихся выращиванием и упаковкой плодов.
5. Термобумага для чековых лент
В марте 2022 года российские предприниматели столкнулись с нехваткой чековой ленты — у поставщиков этого товара стали заканчиваться складские запасы. Дело в том, что ранее термобумага для чековых лент, а также термоэтикетки для штрихкодов на 60-70% ранее поставлялись из Германии. Бизнес начал закупаться кассовыми лентами впрок, и уже к середине марта цены подскочили в 4 раза.
Альтернативой дефицитному товару остался Китай, переориентироваться на который поставщики смогут примерно за полтора месяца. На фоне бурного спроса китайские производители подняли цену. Кроме того, теперь в конечную стоимость товара будут вложены и возросшие на 50-70% цены на грузоперевозки из Китая.
На фоне этих событий снова поднялся вопрос о полном переходе на электронные чеки. Еще в 2017 году ФНС дала старт переходу на онлайн-кассы с автоматической передачей данных в налоговую. Однако до сих пор реформа охватила не всех продавцов, так как процесс перехода на онлайн-кассы сопровождается большими операционными издержками.
Теперь же владение традиционной кассой из-за подорожания термобумаги для чеков становится невыгодной. Магазины пытаются сокращать размер чеков или полностью избавляться от них, а ФНС объявила, что пока не будет привлекать к ответственности бизнес за их отсутствие. Процесс же полного перехода на онлайн-чеки затруднен тем, что до конца непонятно, как отправлять чеки покупателю: вводить почту или телефон при продаже — долго, сканировать QR-код на устройстве — далеко не все покупатели, особенно в возрасте это смогут сделать, так как для этого необходим смартфон и умение им пользоваться, и т.д.
6. Корма для домашних животных
Неясной остается ситуация с кормами для домашних животных. 11 марта 2022 года о приостановке поставок продукции в Россию объявила компания Mars, производящая корма Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin, Dreamies, Catsan. Ограничил поставки в Россию Colgate, владеющая брендом Hill’s. Еще один крупный производитель кормов, Nestle, который производит Friskies, Purina One, Felix и другие корма, хоть и отказался уходить из страны, но это не гарантирует, что решение было изменено.
Отсутствие некоторых популярных кормов может сказаться на здоровье животных, особенно для тех, которым необходимы лечебные корма. Особенно сильно сейчас дорожают именно корма диетические, цены на них выросли иногда возрастают в 2-3 раза. Ведь если здоровых животных легко перевести на другие корма или натуральное питание, то питомцам с пищевой непереносимостью это будет сделать трудно. Поэтому отечественным производителям как раз стоит подумать над альтернативами (пример бизнес-плана по производству сухих кормов для животных).
7. Полупроводники
От сферы полупроводников зависит производство электроники и смартфонов, развитие интернета вещей и телекоммуникаций. В конце февраля 2022 года прошла новость об отказе крупнейшего в мире производителя полупроводников, тайваньской компании TSMC, сотрудничества с России. Такое развитие событий означает, что планировавшееся импортозамещение в стране будет замедлено, так как производство российских чипов осуществлялось именно в этой компании.
Отечественные процессоры “Байкал” и “Эльбрус” должны были стать альтернативой Intel и AMD, что будет с ними теперь — неизвестно. Прекращение производства может ударить по оборонной промышленности и безопасности госучреждений, требующих повышенной информационной безопасности.
В период действия санкций Россия пока может приобретать чипы у Китая, однако Поднебесная сможет поставлять микросхемы низкого класса — на передовые продукты существует очередь от 20 до 52 недель. Да и быстро перестроить торговые цепочки и начать оперативные поставки у китайских производителей вряд ли получится. Отладка же своего производства микрочипов на территории России, вполне возможно, может занять десятилетия.
8. Тетрапак
В марте 2022 года в торговых сетях начались перебои с поставками молока и соков. Причиной стал дефицит упаковочных материалов — картона и тетрапака. О нехватке упаковки уведомили и молочные предприятия. Причина в том, что асептическую упаковку, которую ранее производили в России два завода, Tetra Pak и Elopak, теперь стал производить только первый. Также покинула российский рынок и компания Stora Enso, производящая бумажную упаковку и гофроупаковку. Кроме того, компоненты для изготовления упаковки в РФ тоже импортные.
Теперь компании вынуждены рассматривать других поставщиков, а также упаковку из стекла или пластика в качестве альтернативы. В конце марта компания Tetra Pak из-за нехватки некоторых компонентов решила приостановить в России выпуск упаковок для вина, а также упаковок напитков объемом два литра.
9. Швейцарский шоколад
Редким продуктом в России может стать швейцарский шоколад. О выходе с российского рынка заявил крупный производитель швейцарского шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli. Компания выпускает продукцию на 11 фабриках, расположенных в Европе и США. Lindt выпускает шоколад под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и прочими.
10. Офисная бумага
Если в феврале 2022 года пачка бумаги формата А4 стоила в районе 250-300 рублей, то в марте цена подскочила в разы, стоимость к концу марта колеблется в районе 750-2000 рублей. Во многих магазинах даже появились ограничения по количеству продаваемых пачек — не более пачки в одни руки. Причиной тому послужила приостановка поставок финской химической компании Kemira поставок хлората натрия на заводу по производству бумаги.
Хлорат натрия используется для отбеливания целлюлозы — без него невозможно производство белой офисной бумаги. Как следствие ограничений, цены на оставшиеся запасы бумаги на складах значительно подскочили. На данный момент, в России стал гораздо активнее обсуждаться вопрос перехода на электронный документооборот везде, где это только возможно.
11. Импортная кола и газировка
Об уходе из России заявила компания PepsiCo, которая заявила, что приостановит в России производство и продажи Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других напитков. Противоречивые заявления звучат и со стороны другого гиганта — Coca-Cola. На сайте компании на момент написания статьи указано, что компания также приостанавливает деятельность в РФ. Что будет дальше с этими брендами, и закроются ли заводы на территории страны — пока точно неизвестно. В случае ухода одной или двух компаний, в любом случае, на рынке освободится место для других производителей, ранее находившихся на третьих и четвертых позициях.
12. Рыба
Из-за падения рубля рыбодобывающие предприятия стали массово отказываться от поставок белой рыбы на внутренний рынок. Ключевые добытчики минтая предупредили трейдеров о том, что рынок в ближайшее время не увидит филе минтая и трески, не будет поставок рыбной муки и сурими. При покупке продуктовыми сетями филе по новой цене, цена для потребителя филе может возрасти до 700 рублей за килограмм. Для граждан России это цены слишком высокие, вероятно, что население по таким цену рыбу покупать не будет, и спрос сильно упадет, поэтому дальневосточные предприятия, имеющие право на добычу сотен тысяч тонн и отправляющие более 90% своей продукции на экспорт, могут и вовсе проигнорировать российский рынок.
В связи с этим ожидается, что правительство РФ должно ввести обязательную реализацию на внутреннем рынке определенных видов рыбы (от 30 до 50%), квоты на вылов которых выдает правительство. Другим дефицитным товаром может стать лосось. По квоте рыбакам можно добыть всего 260 тыс. тонн, если же на внешний рынок уйдет хотя бы часть, около 100 тыс. тонн, то переработчики останутся без красной рыбы, так как не будет поставок лосося из Европы и Фарерских островов.
13. Сахар-песок
Одним из заметных эпизодов начавшегося кризиса в 2022 году стал дефицит сахара, который стал стремительно исчезать с прилавков. Возник ажиотажный спрос, при котором люди стали скупать его впрок в том количестве, в котором буквально можно унести. Из-за обилия спекулянтов торговые сети решили продавать сахар-песок с ограничениями, а правительство запретило экспорт сахара до конца лета. Интересно, что сахар, продающийся в России — не импортный, а свой, то есть санкции его должны были коснутся не так сильно, как многие другие отрасли. Уже ближе к концу марта сахар снова стал появляться из задерживаться на полках, подтверждая, что причина была скорее в панике. Кроме того, на сахар-рафинад подобного спроса не было, и с полок магазинов он не исчезал.
14. Импортное пиво
С пивного рынка уходят не только небольшие пивоварни, но и лидеры — датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, владеющая брендами Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и другой пивной гигант, голландская компания Heineken N.V (более 300 брендов, включая Heineken и Amstel). Сообщается, что компании продают свой бизнес в России — речь идет о “Балтике” (имеет долю в РФ 27,3%) и российском бизнесе Heineken (доля около 10%). Другая крупная транснациональная корпорация AB InBev Efes с долей порядка 25% пока остается. Но по сообщениям СМИ, компания запросила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу пива под брендом Bud в России. Уходят из РФ и крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Также будет недоступна продукция под брендами Velkopopovický Kozel и Gambrinus.
Как итог можно заключить, что если ситуация резко не переменится, то доля импортного пива в России существенно сократится. И хотя это открывает новые возможности для российских производителей, вкладывать деньги в пивной бизнес на данный момент, как и во многие другие виды деятельности, сейчас крайне рискованно.
15. Кофе
С перебоями в поставках сырья в Россию столкнулись производители кофе, несмотря на то, что страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где выращивается кофе, не присоединялись к антироссийским санкциям. Причины здесь опять же, не политические, а экономические. Дело в том, что рост курсов валют спровоцировал появление долгов у импортеров перед владельцами кофейных плантаций. Компании-импортеры имеют запасы, которые были приобретены до эскалации ситуации в Украине, но если они не увеличат отпускные цены, то не смогут закупить новые партии в достаточном размере.
На это накладываются проблемы, связанные с логистикой. Кофейные зерна, необходимые для производства жареного, молотого и растворимого кофе в Россию полностью привозятся из-за рубежа. Так как кофе импортируется по морю через европейские порты, крупные перевозчики просто отказываются поставлять продукцию на территорию России. Заявки на выдачу пустых контейнеров для транспортировки кофе в РФ не принимаются.
Каких производств не хватает в России: химическая промышленность
Продукты химической промышленности часто закупают в Европе и США. В 2021 году их закупили на 35,9 млрд долларов — это 12,2% от всего российского импорта. Больше покупают разве что оборудование и машины.
После февраля 2022 года импортные товары закупать стало сложнее и дороже. Причин для этого много: санкции против России, уход крупных производителей, разрыв логистических цепочек по воде, небу и суше. Все они накладываются друг на друга и создают сложности импортерам.
Приведем пример. С российского рынка ушли крупные производители финской краски Tikkurila и клея Kiilto. Теперь их нужно закупать за границей. Но морские перевозчики отказались доставлять товары в порт Петербурга: его грузооборот снизился в апреле почти наполовину по сравнению с прошлым годом. Теперь, возможно, клей возят через Казахстан.
По идее, можно воспользоваться ситуацией: открыть свое производство и переманить клиентов-импортеров. Рассказываем, каких производств из химической промышленности не хватает в России и стоит ли сейчас их открывать.
Что Россия сама не производит из химии
Мы почитали новости и спросили экспертов. Вот чего не хватает:
Это не полный список, мы рассмотрели только отдельные примеры.
Сырье для моющих средств. В России не хватает сырья, чтобы производить моющие средства для быта и личной гигиены. Разберем эту ситуацию на примере Procter & Gamble. Это западная компания, которая владеет такими брендами: Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med.
Procter & Gamble закупала сырье в Польше, а шампуни для нашего рынка производила в России. Сейчас доставка стала обходиться дороже, поэтому компания повысила в марте оптовую стоимость в среднем на 40%. Это касается средств для стирки, уборки, бритья, ухода за полостью рта, ухода за волосами, а еще детской и женской гигиены.
На столько в среднем выросли цены P&G
«В России производят моющие средства в основном для технических целей. А вот для бытовых — только часть. Раньше сырье поставляли из Польши. Теперь производители будут искать поставщиков в Китае и Индии, но такая логистика будет стоить дорого.
Ключевой компонент моющих средств — спирты С12. В России их никто не производит. Обычно С12 производят из пальмового масла. Но есть и синтетический способ производства из парафинов. Однако у нас его никто не реализовал».
Сергей Мусин
В ближайшие девять месяцев дефицита моющих средств для быта не ожидают, а что будет дальше — пока непонятно.
«Производители закупают сырье для товаров гигиены на три месяца вперед. Сами запасы есть на шесть месяцев минимум».
Виктор Евтухов
Добавки для отделочных материалов. Бывает много разных добавок, которые используют в цементных материалах: оксиэтильные производные целлюлозы, поливиниловый спирт и другое. Например, возьмем плиточный клей. Он состоит из цемента, песка и загустителей, которые усиливают прилипание. Вот таких загустителей не хватает — их возили из Европы, потому что в России их не производят.
«Если просто смешать цемент с песком, нанести на плитку и придавить к стене, плитка начнет сползать вниз. Чтобы этого не было, в раствор вводят загустители — реологические добавки. Все эти добавки были импортные, их везли из Европы. А где их берут сейчас, точно я не знаю. По моим источникам из Германии, на июль 2022 года их возят от прежних поставщиков, но измененными маршрутами».
Сергей Мусин
Клей для отделки и ремонта. В России не хватает клея, который крепко держит отделочные материалы: обои, гипсокартон, линолеум, штукатурку. С российского рынка ушел европейский производитель клея Kiilto Kestopren и Forbo. Сейчас оптовики распродают его остатки на 60% дороже.
«Мы закупали европейский клей Forbo, его используют строительные компании для отделки стройматериалами нашего производства. Когда Forbo локализовали производство в России, заказчики отметили снижение клеевого усилия. Это значит, что туда стали подмешивать канифоль или что-то еще для снижения себестоимости производства».
Светлана Догадина
Качественные красящие пигменты. Пигмент — это порошок, который придает цвет материалам. С помощью него можно производить цветные изделия: плитку, кирпичи, бетон, ПВХ, кромки для кассовых боксов, черенки для клюшек.
В России производят пигменты низкого качества. Проблема в том, что они всегда разные по насыщенности. Если заказать два мешка с пигментом красного цвета, в одном мешке будет одна насыщенность, а в другом — другая. Из-за этого не получается сделать партию изделий одного цвета.
По идее, с разноцветными пигментами тоже можно работать. Производители меняют их пропорцию: иногда добавляют больше, чем нужно по техкарте заказчика, а иногда меньше. Это рабочий метод, но под него нужно больше ресурсов, чтобы произвести несколько бракованных изделий и найти нужную пропорцию.
Обычно производители покупают качественный пигмент за границей.
«Мы используем итальянские краски — в России нет пигментов подобного качества. Пока что у нашего поставщика есть запасы на складе. Не берусь утверждать, откуда наш поставщик берет краски, но, вероятнее всего, через Казахстан».
Светлана Догадина
Это отбойные доски ПВХ, которые покрасили краской с разной насыщенностью. Производитель не может привезти заказчику партию товара разных оттенков. В договоре у него указан определенный цвет индексом RAL — это международный классификатор оттенков
Чистая 2-этилгексановая кислота. Ее используют в алкидных эмалях и в антифризах.
Алкидная эмаль — краска для наружного фасада и интерьера. Для ее изготовления в раствор добавляют растительные масла. Из-за них краска высыхает, затвердевает и образует пленку, которая может растрескаться. Чтобы такого не было, в эмаль добавляют 2-этилгексановую кислоту. Она увеличивает гибкость эмали и делает ее эластичнее.
Антифриз — жидкость, которая не замерзает при низких температурах. Ее используют в разных областях. Например, заливают в радиатор автомобиля, чтобы двигатель не перегревался. Но есть нюанс: из-за антифриза радиатор и двигатель ржавеют. Чтобы это предотвратить, используют специальные добавки — поликарбоксилатные присадки. Их производят из 2-этилгексановой кислоты. Антифриз с такими присадками называют поликарбоксилатным.
В России есть два производителя 2-этилгексановой кислоты, но они производят кислоту среднего качества. В ней содержатся примеси, которые образуют черный налет. В антифризе он остается на деталях двигателя и может помешать ему работать. А алкидные эмали из-за примесей приобретают желтый оттенок — это особенно видно на белой краске и на наружных фасадах. Чтобы не было таких побочных эффектов, нужна чистая кислота, а в России ее никто пока не производит.
«Раньше чистую кислоту привозили из Германии и Бразилии. Теперь она в дефиците — поставить стало сложнее. Мы с командой научились получать кислоту с чистотой 99,9%. Уже получили на полупромышленной установке удовлетворяющие нас образцы, но столкнулись с нехваткой сырья. Теперь разрабатываем новую технологию синтеза 2-этилгексановой кислоты. Сколько потребуется времени — неизвестно. Возможно, вообще ничего не получится. Деньги на разработку зарабатываем как придется: кроем крыши на стройках и ремонтируем автомобили».
Сергей Мусин
Слева 2-этилгексановая кислота, которую производят в России. По центру кислота, которую производит Сергей с командой. Справа кислота от немецкого производителя BASF — раньше в основном ее все и покупали
Ускоритель затвердевания клея. Он входит в состав клеевых ампул, которые используют шахтеры для укрепления подземных тоннелей. Клей им нужен, чтобы быстро закрепить металлические анкеры. Разберем, как это работает, подробнее.
Представьте шахту с месторождением угля. Когда шахтеры вырыли тоннель при помощи взрывов и подземных комбайнов, его нужно укрепить, чтобы своды не обвалились. Для этого среди прочего нужны анкеры и клеевые ампулы. Анкер — это двухметровый металлический штырь из арматуры с гайкой на конце. Клеевая ампула — это полуметровая ампула с жидкой массой, похожей на сгущенное молоко. Она состоит из двух секций: в одной клей с ускорителем затвердевания, а в другой — отвердитель.
Чтобы укрепить своды, шахтеры бурят отверстие в стене или на потолке. Туда загоняют клеевые ампулы и вставляют анкер. Он разрушает ампулу и перемешивает отвердитель с клеем и ускорителем затвердевания. Дальше клей затвердевает за 40—120 секунд и анкер фиксируется. После этого гайкой прижимают шайбу и фиксируют штрипсы, верхняки или сетку, чтобы на головы шахтеров ничего не упало.
Ускоритель затвердевания обеспечивает скорость работы в шахте. Если в клей не добавить ускоритель и просто смешать с отвердителем, через сутки он будет все еще жидкий. Такой клей не удержит двухметровый анкер.
Ускоритель затвердевания покупают компании, которые производят клеевые ампулы для шахтеров. Таких в России всего четыре, и все находятся в Кузбассе. В основном все рудники и шахты обращаются к ним за клеем. Его они производят сами, а добавки к нему покупают.
Китай и Индия — в этих странах закупают ускоритель затвердевания клея. Условия закупки там неудобные: расход этого ускорителя небольшой, а купить можно только партию от 16 тонн — этого хватит на два года работы одного из производителей. В прошлом году начались перебои с поставками из Китая из-за ковидных ограничений. Тогда все российские производители клея закупились впрок на 18 месяцев вперед — аккурат перед началом спецоперации.
«Сейчас мы с двумя моими партнерами запускаем производство аминного ускорителя отверждения полиэфирных смол. Он основан на уникальном катализаторе, который придумал мой отец. На его доработку и разработку технологии производства ушло одиннадцать лет.
За это время мы напоролись на проблемы с масштабированием от лабораторного до промышленного производства: пришлось несколько раз переделывать конструкцию реактора, менять способы изготовления промышленных партий катализатора и пересматривать проект вообще.
Мои внутренние цены выше китайских. Я несу большие издержки, потому что объем производства небольшой. Когда у кузбасских компаний кончатся складские запасы из Китая и Индии, будет расти моя производительность и я смогу конкурировать с иностранцами».
Сергей Мусин
Это каталитический узел получения ускорителя затвердевания. Так называются один из аппаратов на производстве Сергея
Слева нижняя часть ректификационной колонны. Справа каталитический узел с другого ракурса и вторая ректификационная колонна. И тот, и другой команда Сергея произвела самостоятельно
Стоит ли сейчас открывать производство
На первый взгляд кажется, что сейчас лучшее время, чтобы открывать производство. Компании, зависящие от импортных товаров, раньше могли закупаться в Германии, Южной Корее, Эстонии. Теперь с этим сложности: логистика усложняется, перевозки дорожают, закупочная стоимость увеличивается.
Ситуация была понятна еще в марте, поэтому компании запаслись впрок. Например, торговая сеть парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» закупилась на год вперед. Через полгода-год у многих компаний кончатся запасы и потребуется новый поставщик.
Но в реальности открывать производство все так же рискованно.
Конкуренция никуда не делась. Обычно компаниям, зависящим от импортных товаров, нет дела, кто их поставщик. Главное, чтобы он поставил материалы вовремя. Покупатели могут перейти на азиатских производителей и отказаться сотрудничать с вами.
«Мы работаем со многими представительствами европейских производителей в России. После начала спецоперации у большинства начались проблемы с поставками из Европы. Некоторые рассматривали возможность закупать продукт у локальных производителей или развернуть собственное производство. Но приняли решение импортировать продукт из Китая и Индии под своим брендом.
Возможно, это временное решение и в будущем они откроют свои производства в России, но сейчас для них главное — сохранение своей доли на рынке. Для этого им необходимы бесперебойные поставки продукта требуемого качества и в нужных объемах».
Дмитрий Андросов
Открывать производство долго и дорого. Нельзя за пару месяцев запустить завод, который сразу будет производить качественные товары. Почитайте, как Олег Сирота открывал «Истринскую сыроварню».
«Я планировал потратить 6 млн рублей на сыроварню. Но я забыл принцип числа „П“: нужно посчитать все затраты, пересчитать, все взвесить, а потом все умножить на число „П“. В итоге у меня получился 21 млн рублей. Было сложно. Все деньги бухнул. Продал квартиру, машину, ИТ-компанию.
На строительство первой версии сыроварни у меня ушел год. Затем мы ошиблись с поставщиком молока — то, что он поставлял, не годилось для производства сыра. Пришлось выкинуть две тонны готового сыра. Это принесло убытков на 500 000 ₽. После этого я понял, что не смогу выполнить заказы в срок и отдать сыр вовремя. В итоге мы собирали деньги через краудфандинг».
Олег Сирота
Даже если предприниматель нашел команду, помещение, оборудование, капитал, сразу после открытия будет «обкатка». Так называют период, когда на заводе много брака — команда еще только учится производить то, что нужно.
Не продавали товар раньше — производство может не пойти. Обычно производство открывают компании, которые много лет возили какой-то товар из-за рубежа. За это время они «вышли в плюс» и разобрались в специфике продукта: кто его производит, кому он нужен, как его продавать и быстро доставлять, в чем отличия одного производителя от другого. Есть у них и наработанные каналы продаж: сайт, маркетплейсы, соцсети, прилавки и магазины у дома.
Для открытия своего производства у таких компаний есть веские причины:
Если открыть свое производство без знания специфики рынка, можно столкнуться с разными проблемами. Например, может выясниться вот что:
Любая из этих проблем может возникнуть у вас сразу, как первая партия товаров будет на руках. Это может привести к кассовым разрывам или заморозке производства.
Какие товары испытывают дефицит в России в 2023 году?
В 2023 году в России наблюдается дефицит ряда товаров, что оказывает негативное влияние на жизнь граждан и экономику страны. Одним из основных факторов, влияющих на дефицит товаров, является снижение производства и импорта некоторых товаров из-за сложившейся экономической ситуации.
Одним из товаров, испытывающих дефицит, являются продукты питания. В связи с тем, что производство сельскохозяйственной продукции сократилось, а импорт продуктов также ограничен, на прилавках магазинов часто не хватает мяса, рыбы, овощей и фруктов. Это приводит к росту цен на продукты и ухудшению питания населения.
Еще одной группой товаров, испытывающих дефицит, являются строительные материалы. В связи с ограничением импорта и снижением производства, на рынке отсутствуют некоторые виды строительных материалов, такие как цемент, кирпич, плиты и другие. Это затрудняет ремонт и строительство жилья, а также ведет к росту цен на доступное жилье.
Также в России наблюдается дефицит бытовой техники. Из-за ограничений на импорт и недостатка внутреннего производства, на рынке отсутствуют некоторые виды бытовой техники, такие как холодильники, стиральные машины, телевизоры и другие. Это создает проблемы для потребителей, которым необходима замена или покупка новой техники.
В целом, дефицит товаров в России в 2023 году оказывает негативное влияние на жизнь граждан и экономику страны. Необходимы меры для стимулирования производства и импорта этих товаров, чтобы обеспечить население доступными товарами и улучшить экономическую ситуацию.
Ситуация с дефицитом товаров в России
В 2023 году Россия столкнется с серьезной проблемой дефицита товаров. Несколько категорий товаров будут испытывать особенно острый дефицит, что может повлиять на жизнь граждан и экономическую ситуацию в стране.
Продукты питания
Одной из главных причин дефицита продуктов питания будет неблагоприятная погодная ситуация, которая негативно отразится на урожае. Потери в сельском хозяйстве приведут к сокращению предложения продуктов, а спрос на них останется высоким. Это приведет к росту цен на продукты питания и возникновению дефицита некоторых товаров, таких как мясо, молоко, овощи и фрукты.
Строительные материалы
В связи с активным строительством и развитием инфраструктуры в России, дефицит строительных материалов будет еще одной проблемой. Недостаток цемента, кирпича, металлопроката и других строительных материалов может затруднить реализацию множества проектов, а также повлиять на цены на жилье и услуги строительных компаний.
Медицинские товары
В условиях пандемии COVID-19 и повышенного спроса на медицинские товары, дефицит медицинского оборудования, масок, антисептиков и лекарств будет ощущаться особенно сильно. Ограниченное предложение и высокий спрос приведут к росту цен на эти товары и затруднению доступа к ним для граждан.
В целом, дефицит товаров в России в 2023 году будет вызван различными факторами, такими как неблагоприятная погода, активное строительство и повышенный спрос на медицинские товары. Это может привести к ухудшению экономической ситуации и усложнению жизни граждан.
Продукты питания
В 2023 году Россия столкнется с дефицитом некоторых продуктов питания. Одним из таких товаров будет мясо. В связи с увеличением спроса на мясо со стороны населения и ограничением его производства, предполагается, что цены на мясо будут расти, а его доступность снизится.
Также ожидается дефицит молочных продуктов. Сокращение количества коров в стране и проблемы с их содержанием приведут к уменьшению производства молока. Это приведет к росту цен на молочные продукты и ограничит доступность для потребителей.
Еще одним товаром, который может испытывать дефицит, являются овощи и фрукты. Зависимость от импорта и проблемы с поставками из-за погодных условий и других факторов могут привести к недостатку свежих овощей и фруктов на прилавках магазинов. Это может повлечь за собой рост цен на данные продукты и снижение их доступности для населения.
Кроме того, дефицитом может стать сахар. Увеличение спроса на сладости и ограничение производства сахара в стране приведут к его дефициту и росту цен на этот товар. Это может оказать негативное влияние на потребление сладостей и доступность сахара для населения.
Медицинские препараты
В условиях дефицита многих товаров в России в 2023 году, одной из наиболее затронутых отраслей будет фармацевтическая промышленность. Ситуация с медицинскими препаратами будет особенно сложной, так как спрос на них остается высоким, а производство и поставки могут быть затруднены.
Во-первых, дефицит может затронуть лекарства, необходимые для лечения хронических заболеваний. Это может привести к серьезным проблемам для многих пациентов, которым необходимо постоянное применение определенных препаратов для поддержания здоровья.
Во-вторых, дефицит медицинских препаратов может повлиять на лечение инфекционных заболеваний. В случае недостатка антибиотиков и других противомикробных препаратов, возможно ухудшение состояния больных и распространение инфекции.
Для решения проблемы дефицита медицинских препаратов необходимо разработать стратегию, которая включает в себя увеличение производства препаратов внутри страны, поиск альтернативных поставщиков и усиление контроля за качеством и безопасностью лекарств. Также важно развивать национальную фармацевтическую промышленность и поддерживать научные исследования в области разработки новых препаратов.
Строительные материалы
В 2023 году в России наблюдается дефицит некоторых строительных материалов. Это связано с рядом факторов, включая увеличение строительной активности, рост спроса на жилье и ограничения в поставках.
Цемент является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Дефицит цемента в 2023 году объясняется увеличением строительной активности и ограничениями в его производстве. Это привело к повышению цен на цемент и ухудшению его доступности для строительных компаний и частных застройщиков.
Другим важным строительным материалом, испытывающим дефицит, является арматура. Ее недостаток обусловлен ограничениями в поставках и увеличением спроса на строительные работы. Это приводит к задержкам в строительных проектах и повышению стоимости строительства.
Кирпич также испытывает дефицит в 2023 году. Это связано с увеличением спроса на жилье и строительство новых объектов. Ограничения в производстве и поставках кирпича приводят к его недостатку и повышению цен на него.
Все эти факторы вместе приводят к общему дефициту строительных материалов в России в 2023 году. Это создает проблемы для строительных компаний и частных застройщиков, а также влияет на стоимость и сроки строительства.
Автозапчасти
В 2023 году в России продолжается дефицит автозапчастей. Это связано с нехваткой производства и импорта необходимых компонентов для автомобилей. Отсутствие определенных автозапчастей может привести к проблемам в эксплуатации и ремонте автомобилей.
Одной из наиболее дефицитных автозапчастей являются аккумуляторы. В условиях растущего количества электромобилей спрос на аккумуляторы растет, однако их производство не может удовлетворить потребности рынка.
Также наблюдается дефицит двигателей и трансмиссий. Причиной этого является низкая производительность отечественных заводов и проблемы с импортом. Нехватка двигателей и трансмиссий приводит к тому, что автовладельцы вынуждены ждать несколько месяцев на ремонт или замену этих компонентов.
Кроме того, дефицитом страдают и другие автозапчасти, такие как тормозные системы, подвеска и электроника. Недостаток этих компонентов может повлиять на безопасность и надежность автомобилей.
В целом, дефицит автозапчастей в России оказывает негативное влияние на автомобильную отрасль и приводит к увеличению сроков ремонта и сервисного обслуживания автомобилей.
Электроника
В условиях дефицита в России в 2023 году, электроника является одной из категорий товаров, которые испытывают больший спрос и ограниченное предложение.
В первую очередь, смартфоны становятся дефицитными товарами. Брендовые модели с высокими техническими характеристиками и новыми функциями становятся редкими на прилавках магазинов. Это связано с тем, что производители электроники сталкиваются с проблемами в поставках компонентов и сырья.
Кроме того, ноутбуки и планшеты также испытывают дефицит. В связи с увеличившимся спросом на удаленную работу и дистанционное обучение, многие люди и организации нуждаются в электронных устройствах для работы и обучения. Однако, ограниченное предложение и задержки в производстве приводят к тому, что ноутбуки и планшеты становятся редкими и дорогими товаров.
Также, в условиях дефицита, цены на телевизоры и домашние кинотеатры значительно возрастают. Необходимость развлечений и досуга в домашних условиях приводит к увеличению спроса на электронику для развлечения. Однако, ограниченное предложение и сложности в поставках компонентов приводят к росту цен на эти товары.
Таким образом, электроника, такая как смартфоны, ноутбуки, планшеты, телевизоры и домашние кинотеатры, испытывают дефицит в России в 2023 году из-за проблем в поставках компонентов и сырья, что приводит к ограниченному предложению и росту цен на эти товары.
Топливо
В 2023 году Россия столкнется с дефицитом топлива. Это связано с несколькими факторами, включая увеличение спроса на топливо со стороны населения и промышленности, а также сокращение объемов производства нефтепродуктов.
Одной из причин дефицита топлива является рост автопарка в стране. Количество автомобилей в России продолжает увеличиваться, что приводит к увеличению потребности в бензине и дизельном топливе. При этом объемы производства нефтепродуктов не успевают расти настолько быстро, чтобы удовлетворить спрос.
Кроме того, дефицит топлива в России также обусловлен сокращением объемов добычи нефти. В последние годы производство нефти в стране снизилось из-за исчерпания запасов в некоторых месторождениях и сложностей с разработкой новых. Это приводит к уменьшению объемов производства нефтепродуктов, включая топливо.
В целом, дефицит топлива в России в 2023 году будет ощущаться как среди населения, так и в промышленности. Это может привести к росту цен на топливо и ограничению его доступности. Правительство страны будет вынуждено предпринять меры для регулирования рынка и обеспечения стабильного поставок топлива.