Повышение цен на грузоперевозки в 2022 году
Повышение цен на грузоперевозки в 2022 году: правда или миф, и насколько повысится стоимость?
В связи с событиями в мире появились сообщения о том, что в России отмечается сильное повышение цен на грузоперевозки в 2022 году. Так ли это на самом деле, и насколько повысилась их стоимость? Чего ждать дальше?
Причины повышения стоимости услуг
По утверждениям аналитиков, на сегодняшний день цены на услуги грузоперевозчиков уже возросли примерно на 21%. Теперь средняя стоимость перевозки грузов по стране составляет около 45300 рублей. При этом в прошлом году один рейс стоил примерно 35000 рублей. И это неудивительно, ведь текущие события и вытекающие из них экономические последствия привели к появлению факторов, влияющих на ситуацию. Прежде всего это:
- Увеличение расходов на топливо. Если ранее российские грузоперевозчики могли приобретать качественное дизельное топливо для автомобилей примерно за 42 рубля благодаря оптовым закупкам, то теперь стоимость дизеля во многих регионах составила около 55-60 рублей. А это – одна из основных и неизбежных статей расходов у тех, кто занимается данным бизнесом. Поэтому для того, чтобы затраты окупались, приходится увеличивать стоимость услуг. Пока цены на топливо не понизятся или не стабилизируются, ожидать удешевления перевозок не стоит. Кроме того, дальнобойщики нередко вынуждены заправляться по высоким ценам без возможности сэкономить. Особенно это относится к тем, кто перевозит грузы на дальние расстояния.
- Подорожание автотранспорта. К настоящему времени стоимость новых грузовых автомобилей и прицепов к ним увеличилась приблизительно на 35% по сравнению с прошлым годом. При этом цены не перестают расти и сегодня. Подорожание автотранспорта этой категории отмечается и на вторичном рынке. Предпринимателям, занятым в данной сфере, приходится регулярно обновлять свой автопарк по причине его неизбежного износа. Поэтому затраты на приобретение новых машин сейчас растут. Окупать их придётся за счёт увеличения цен на перевозки.
- Увеличение стоимости запасных частей и расходных материалов. Запасные части и расходники с начала 2022 года также заметно подорожали, и процесс роста цен пока не прекращается. Кроме того, отмечается дефицит некоторых деталей и нестабильность их стоимости. Без планового технического обслуживания и текущего ремонта грузовиков бизнес в сфере автоперевозок невозможен. Чтобы эти расходы окупались, грузоперевозчики вынуждены повышать цены на услуги.
- Подорожание услуг автосервисов. В связи с ростом цен на запчасти увеличилась стоимость работы мастеров СТО. По оценкам специалистов, подорожание составило около 4%.
- Увеличение ставок по кредитованию и лизингу. Ключевая ставка банковских услуг на сегодняшний день составляет 8,5% против прошлогодних 4,25%. При этом окончательная стоимость кредитования и сумма ежемесячных платежей также увеличились. В некоторых случаях повышение расходов на обслуживание банковских услуг стало весьма ощутимым. А без них выжить предпринимателям из данной сферы практически невозможно.
- Затраты на аренду помещений и заработную плату сотрудников. Затраты на аренду помещений в связи со сложившейся ситуацией в среднем возросли на 2%. Кроме того, появилась необходимость в индексации заработной платы персонала, её увеличении и поиска новых возможностей для мотивации работников. В противном случае хорошие специалисты могут покинуть сферу грузоперевозок или найти другого работодателя. Поэтому увеличение расходов на зарплату и аренду сейчас неизбежно.
- Изменение тарификации «Платона» и подорожание проезда по платным дорогам. Теперь ездить по платным трассам стало дороже. Кроме того, недавно введён в действие более дорогой тариф «Платона». Это также ведёт к подорожанию грузоперевозок, их стоимость стала выше примерно на 1%.
Пока прогнозировать ситуацию невозможно. Всё зависит от того, как будет дальше меняться российская и мировая экономика. Вероятнее всего, в ближайшее время цены на перевозки грузов продолжат расти, и вряд ли можно говорить о стабильности в этой сфере. На сегодняшний день предприниматели считают отличным показателем возможность полностью окупить все необходимые затраты и минимизировать затраты, а также получить хотя бы 5% прибыли от каждого рейса.
Между тем, есть и положительная тенденция в области грузоперевозок в нашей стране. Даже в нестабильных условиях, при постоянном росте цен люди продолжают пользоваться услугами компаний, предлагающих доставку грузов автомобильным транспортом по территории России. Это дает надежды на успех представителям данного бизнеса. Большинство перевозчиков старается подстраиваться под изменившиеся условия и продолжает работать. Рабочему процессу сильно мешает нехватка водителей, уход из профессии опытных сотрудников и прочие кадровые проблемы, неизбежный и непредсказуемый рост расходов, которые невозможно сократить без понижения качества услуг. Но при всём сказанном выше данная сфера не может полностью исчезнуть из российской экономики, поэтому со временем научится выживать и добиваться успеха в любых условиях.
К чему готовиться грузоперевозчикам в 2022 году
Каждый месяц грузоперевозчикам приходится вносить корректировки в свою работу. Всевозможные изменения, нововведения, ограничения и ужесточения законов заставляют
постоянно держать руку на пульсе. В этом материале мы постарались собрать все самые главные изменения, которые ждут грузоперевозчиков в новом 2022 году.
Конечно, основные изменения связаны с введением новых пунктов Пакета мобильности и c Brexit.
Пакет мобильности
С февраля 2022 года те транспортные компании, которые ездят по Европе ждет сразу несколько нововведений:
• Каждые 8 недель фуры должны возвращаться в страну трудоустройства.
• Командированный в другую страну водитель обязан будет получать средства в размере не меньшем, чем его коллеги в стране фактической работы, а не в государстве, к которому он приписан.
• Каботаж (случаи, когда официально трудоустроенный международником в одной стране фактически работает внутри другой, не выезжая за ее пределы) придется оформлять как
командировку и иметь в стране фактической работы как минимум офис и налоговую регистрацию. Кроме того, каждую следующую операцию каботажа будет запрещено проводить ранее, чем через четыре дня после окончания предыдущей.
• На тахографах, не оборудованных автоматической системой определения страны местоположения, необходимо будет в ручном режиме отмечать этот параметр при пересечении границы.
Последствия Brexit
В новом году грузоперевозчиков ждет целый ряд изменений: полный контроль импорта и обязательная регистрация в системе GVMS.
С 1 января 2022 года в Великобритании больше нельзя будет подавать импортные декларации по прибытии товаров к получателю. С этого времени все документы нужно заполнить до того, как товары прибудут на границу страны. Без заполненной декларации и процедуры таможенной очистки пересечь границу будет невозможно.
Кроме того, после введения экспортного контроля из Великобритании следующим этапом станет введение полного контроля над импортом из ЕС с 1 января 2022 года. Так, регистрация в ИТ-системе Службы движения грузовых автомобилей (GVMS)
будет применяться к импорту в Соединенное Королевство.
Также с 1 января 2022 года будут введены требования к предварительному уведомлению о санитарных и фитосанитарных товарах (SPS).
Помимо этого, с 1 июля 2022 года будут введены:
• декларации о надежности и безопасности;
• новые требования к экспортным сертификатам здоровья;
• фитосанитарные сертификаты и физический досмотр товаров SPS на пунктах пограничного контроля;
• декларации о надежности и безопасности при импорте.
Европа
1.
Со следующего года все новые грузовики должны быть оборудованы системой распознавания ограничения скорости (ISA). Соответствующий регламент ЕС был принят 12 ноября.
ISA состоит из камеры, которая считывает знаки ограничения скорости, и точных карт с записью ограничений. Кроме того, система предупредит водителя об ограничении скоростного режима: отобразит соответствующий значок на приборной панели и подаст звуковой сигнал о превышении лимита.
По предварительным оценкам, только в Брюсселе ISA может уменьшить количество ДТП на 20%.
2.
С 6 июля 2022 года станут обязательными бортовые датчики, измеряющие температуру и давление в шинах грузовиков, прицепов и полуприцепов. Еврокомиссия и производители шин считают, что дополнительное оборудование повысит безопасность дорожного движения и снизит расходы перевозчиков.
По данным Европейской ассоциации производителей шин (ETRMA), европейские грузовики проезжают 40-65% километров пути с недостаточным давлением в шинах. Еще 10% ездят с сильно недокачанными шинами (разница с нормой более 10%). При этом поддержание оптимального давления в шинах может снизить количество ДТП, вызванных превышением скорости и возгоранием шин, на 4-20%. Число жертв таких аварий может уменьшиться на 4%.
3.
С 2022 года все новые автомобили в ЕС должны будут оснащаться новыми cпасательными технологиями. Регламент является частью долгосрочной цели ЕС по снижению смертности и серьезных травм на дорогах к 2050 году.
В легковых автомобилях, фургонах, грузовиках и автобусах система, предупреждающая о сонливости и отвлечении водителя (например, на смартфон во время вождения), должна
быть обязательной. Все автомобили должны иметь интеллектуальную адаптацию скорости, а также безопасность при движении задним ходом с использованием камеры или датчиков.
Новые правила предполагают, что к грузовым автомобилям будут предъявляться особые требования, направленные на улучшение прямой видимости водителей и устранение слепых зон, а также к системам спереди и сбоку от транспортного средства для обнаружения и предупреждения участников дорожного движения с высоким риском аварий.
4.
С 1 января 2022 года будет применяться Регламент (ЕС) 2019/2152 Европейского парламента и Совета от 27 ноября 2019 года о европейской экономической статистике. В связи с этим правилом на организации, которые обязаны предоставлять информацию в системе INTRASTAT, будет наложено дополнительное информационное требование. В соответствии с изменениями, информация о стране происхождения товара также
должна быть указана в декларациях INTRASTAT об экспорте, а не только в декларациях на импорт, как сейчас.
Целью внесенных изменений является подготовка к вступлению в силу системы SIMSTAT, основным допущением которой является: сдача деклараций один раз в квартал, с повышенными статистическими порогами и, самое главное, только экспортными декларациями. По этой причине в экспортных декларациях должны быть отражены все необходимые данные о перевозимых товарах.
Польша
С 1 января 2022 года в Польше будут действовать более строгие штрафы, а для профессиональных дальнобойщиков вводится новое наказание за манипуляции с тахографом – временное изъятие водительских прав.
Лишать прав на срок от 3 до 6 месяцев будут за вождение без карты, вождение с чужой картой, вождение без шайбы в тахографе, вождение одновременно с несколькими шайба-
ми, вождение с записью на чужую шайбу, движение с отключенным тахографом, манипулирование записями тахографа с помощью устройства или предмета.
Причем забирать будут как польские, так и иностранные права.
После лишения водительских прав дальнобойщик получит квитанцию-разрешение на управление автомобилем в течение 24 часов. За это время он сможет завершить транспортировку, добраться до базы или найти безопасную стоянку для грузовика.
Франция
С 1 января 2022 года движение 44-тонных фур будет возможно только для внутренних и международных интермодальных перевозок. С этого времени максимально разрешенная
масса для комбинации минимум с четырьмя осями составит не более 40 тонн.
Швейцария
С 1 января 2022 года дальнобойщики больше не смогут проводить еженедельный отдых в своем грузовом транспортном средстве на территории Швейцарии.
Напомним, в настоящее время запрет на проведение 45-часового отдыха в кабине фуры при выполнении международных автомобильных перевозок действует в Бельгии, Италии,
Нидерландах, Германии, Франции и в некоторых случаях также в Великобритании.
Штраф за нарушения данного запрета немаленький: в Бельгии он составляет 1,8 тысячи евро, во Франции – около 2,3 тысячи евро, при этом общая сумма может достичь даже 30 тысяч евро. В Германии за данное правонарушение дальнобойщик может получить 500 евро штрафа, а перевозчик – 1,5 тысячи евро. В Италии – от 400 до 1 700 евро, в Великобритании штрафуют исключительно водителей, которые проводят недельный отдых в грузовике, припаркованном в запрещенном месте – около 350 евро.
Дания
С 21 февраля 2022 года иностранные компании, занимающиеся комбинированными перевозками на территории Дании, смогут выполнять не более трех автомобильных перевозок в неделю. Сообщается, что таким образом датские чиновники пытаются закрыть любые лазейки в законодательстве, позволяющие использовать комбинированный транспорт для неограниченных перевозок на территории страны.
Нидерланды
В начале 2022 года только грузовики, соответствующие стандарту Евро-6, и электромобили будут допущены к въезду в экологические зоны 14 голландских городов. Это относится, в частности, к Амстердаму, Арнеме, Бреде, Делфте, Гааге, Эйндховену, Лейдену, Маастрихту, Рейсвейку, Роттердаму, Хертогенбосу, Тилбургу и Утрехте.
Однако будут некоторые исключения из правил. Так, предприниматели, чьи автомобили не соответствуют установленным нормам выбросов, смогут подать заявку на получение
однодневного разрешения на передвижение по экологической зоне. Перевозчики смогут делать это «до двенадцати раз в год для каждого регистрационного номера в данном
муниципалитете».
Словения
С 1 января 2022 года за несоблюдение новых ПДД будут налагаться штрафы. В частности, речь идет об использовании грузовиками с полной массой более 3,5 тонн общественных парковок вдоль автотрасс и скоростных автомагистралей на срок более 25 часов.
За нарушение новых правил предусмотрены следующие штрафы: для водителя – 300 евро, для перевозчика – 1000 евро, для ответственного лица транспортной компании (скорее
всего, это менеджер по транспорту) – 300 евро.
Водитель обязан визуально отмечать время и дату начала парковки на внутренней стороне лобового стекла (например, 17.18, 25.11.2021). За нарушение данного пункта предусмотрен штраф в размере 150 евро.
Кроме того, по новым правилам запрещается парковать/оставлять в зонах отдыха около автомагистралей прицепы или полуприцепы без тягача/грузовика. За их нарушение
предусмотрены точно такие же штрафы, как и за превышение 25-часового лимита.
Австрия
С 1 января 2022 года средняя зарплата дальнобойщиков в стране увеличится на 4,96%. Об этом профсоюз представителей транспортной отрасли Vida договорился с работодателями.
Причина кроется в растущей нехватке кадров. В дополнение к этому стороны договорились о дополнительных корректировках к годовой инфляции, которые добавят еще 0,5%.
ЕАЭС
В целях повышения ответственности участников внешнеэкономической деятельности с 1 января 2022 года навешивание навигационных пломб при международных грузоперевозках между странами ЕАЭС будет осуществляться за счет перевозчиков. При этом стоит помнить, что навешивание навигационных пломб будет производиться не на все грузовые автотранспортные средства, а только на «рисковые», определенные системой управления рисками.
Россия
1.
С 1 января 2022 года грузовикам массой свыше 3,5 тонн для проезда по Москве и днем, и ночью будет необходим пропуск.
Сейчас в ночное время документ не нужен. Обязательное требование для получения пропуска – регистрация в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС). Департамент транспорта Москвы рекомендует зарегистрироваться в системе заранее.
2.
С 1 января 2022 года в стране будет внедрена система электронных перевозочных документов. Как отмечал ранее министр транспорта Виталий Савельев, за счет внедрения
цифровых технологий и перехода на бездокументарный оборот к 2030 году Россия может в шесть раз увеличить скорость перемещения грузов.
В частности, в электронный вид будут переведены транспортные накладные, заказ-наряды, сопроводительные ведомости.
Формировать их будут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи, фрахтовщики, которые станут заключать договоры с оператором информационной системы.
Операторов включат в специальный реестр. Они должны иметь в собственности расположенную на территории России телекоммуникационную инфраструктуру и аппаратные средства электронной подписи. Оператор будет обязан обеспечивать
круглосуточную обработку электронных документов, проводить идентификацию участников информационного взаимодействия и обеспечивать конфиденциальность сведений.
Также они будут направлять электронные перевозочные документы в государственную информационную систему. Это не будет считаться нарушением конфиденциальности.
Беларусь
С 15 апреля 2022 года изменятся правила автоперевозок грузов. Новое постановление предусматривает:
• необходимость предоставления перевозчиками, выполняющими перевозки с использованием разрешений на проезд по территории одного иностранного государства, документов в порядке и в сроки, установленные Минтрансом), аналогичных для получения разрешений на проезд по территории нескольких иностранных государств;
• обязанность перевозчика представлять в транспортную инспекцию измененные документы и (или) сведения в течение 10 календарных дней с момента наступления таких изменений;
• обязанность транспортной инспекции проводить анализ сведений, содержащихся в представленных документах (в том числе на основании информации, полученной от органов государственного управления), анализ фактического использования перевозчиком разрешений;
• полномочия Минтранса принимать решение об ограничении количества разрешений, подлежащих выдаче перевозчику, при выявлении несоблюдения установленного порядка их использования, представления недостоверных сведений (документов) или их непредставления.
Принятие предлагаемых изменений позволит создать на основе имеющейся в транспортной инспекции автоматизированной информационной системы централизованную базу сведений о транспортных средствах, водителях и ответственных лицах, тем самым повысить прозрачность процедуры выдачи и распределения разрешений на проезд по территориям иностранных государств.
Себестоимость автоперевозок в 2022 году может вырасти на треть
В условиях санкций и ослабления рубля ситуация в отрасли автомобильных грузоперевозок становится критической, следует из письма уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову от Сообщества топ-менеджеров логистических компаний. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подписали гендиректора компаний ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК и Dentro.
За последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники – на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие – на 87%, указано в письме. До конца года рост затрат на обслуживание техники вырастет в 1,9 раза, прогнозируют участники рынка. Это произойдет в том числе в связи с приостановкой действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, поясняется в письме Титову.
Ранее перевозчики оплачивали техобслуживание и ремонт в авторизированных центрах раз в несколько месяцев. Теперь же всех перевели на предоплату. Это приводит к кассовым разрывам, а из-за увеличившихся сроков ремонта могут вырасти и сроки доставки, говорится в письме.
По итогам 2022 г. в транспортно-логистических компаниях прогнозируют рост себестоимости перевозки на 32%, что приведет к скачку цен на продукцию в магазинах.
Для поддержки отрасли компании просят ряд поблажек, в том числе до конца 2022 г. отменить транспортный налог и утилизационный сбор, освободить автоперевозчиков на три года от налога на прибыль (составляет 20%). «Отмена транспортного налога и утильсбора позволит снизить финансовую нагрузку при покупке техники, с учетом того что иностранные грузовики уже подорожали в 2 раза, а стоимость отечественных увеличилась на 60%», – пояснил «Ведомостям» заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.
Российские перевозчики жалуются на экспроприацию фур на Украине
Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков сказал «Ведомостям», что при обнулении налога на прибыль было бы логично продлить эту льготу до конца 2023 г. и ввести ее и для служб доставки и курьерских служб.
Компании также просят субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, на лизинговые платежи и покрытие кассовых разрывов с нулевой ставкой. В письме Титову указано, что такие меры поддержки позволят сохранить в секторе не менее 90% рабочих мест и «высвободить денежные средства на ремонт и обслуживание автопарка». Просьбы компаний в письме также включают временную отмену системы весогабаритного контроля на дорогах и расширение номенклатуры товаров, на перевозку которых не распространяются сезонные ограничения по осевой нагрузке на региональных и местных дорогах.
Минимизировать издержки, считают автоперевозчики, поможет также закрепление ЦБ максимальной разницы между курсами покупки и продажи валюты. «Спред может достигать 20%, что накладывает дополнительную нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности и на организации, оплачивающие продукты и сервисы зарубежных партнеров в валюте», – пояснил гендиректор СПАК Александр Кибальников.
Как взлетят цены на перевозки
По оценкам ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, стоимость автоперевозок к концу года может вырасти на 10–20% в зависимости от региона. Он также сомневается, что предложенные меры поддержки будут одобрены властями. «В условиях сложной экономической ситуации и снижения доходов страны маловероятно, что власти согласятся на отмену налога на прибыль [для автоперевозчиков]. Возможно, что какие-то предложения все же будут поддержаны. Это поможет отрасли, но не остановит рост себестоимости перевозок, а скорее снизит его темпы», – говорит Баранов.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что к мерам, требующим наиболее оперативной реализации, относятся льготные кредиты на пополнение оборотных средств и выплату лизинговых платежей. «В условиях пересмотра ставок по лизингу из-за повышения ключевой ставки ЦБ (с 9,5 до 20%) финансовая нагрузка на перевозчиков фактически стала запретительно высокой, из-за чего вся отрасль оказалась в убытках», – отметил он. Бурмистров также считает маловероятной отмену весогабаритного контроля. «Расширение номенклатуры грузов, разрешенных к перевозке вне сезонных ограничений, давно назрело, особенно в свете развития федеральной сети автодорог и улучшения их состояния», – отметил эксперт.
Баранов добавил, что транспортным компаниям могли бы помочь меры поддержки на уровне регионов и муниципалитетов. Например, снижение или освобождение бизнеса на определенный период от земельного налога, ведь такие компании занимают большие участки (стоянки машин, гаражи, ремонтные зоны), пояснил он.
Митюков также считает целесообразным возобновление федеральной программы льготного лизинга колесных транспортных средств, необходимо включить логистические и автотранспортные компании в госпрограмму «ФОТ 3.0» (льготные кредиты на выплату зарплат).
Но существенно снизить себестоимость перевозок и цены конечной продукции на полках магазинов сейчас вряд ли возможно, говорят эксперты. «Скорее речь идет об оптимизации растущих расходов. Это поможет сдерживать цены товаров, в структуре стоимости которых транспортировка занимает значительную часть», – говорит Митюков. «Увеличение стоимости перевозки в наибольшей степени влияет на самые дешевые товары массового спроса», – отметил Баранов.
«Ведомости» направили запросы представителю Титова, в Минтранс, Минпромторг и крупнейшим ритейлерам России.
Тарифная тревога
Индекс грузоперевозок ATI.SU FTL РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России, снизился с начала марта к 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта. В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Москва перевозчики используют тариф 33,3 руб. за километр, что на 34,3% меньше, чем три месяца назад. Это следует из представленной на конференции «Транспортная логистика: сверхновая реальность» презентации биржи грузоперевозок ATI.SU (сделки на бирже ATI.SU ежедневно охватывают 300 тыс. участников, 250 тыс. грузов и 100 тыс. машин), с которой ознакомился РБК.
Индекс ATI.SU FTL РФ можно использовать только в качестве ориентира, считает директор практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Роман Тиняев: данные биржи не учитывают среднесрочные контракты — в них ставка фиксируется на месяцы вперед.
Падение ставок почти не оставляет возможностей для развития, заявил РБК Фаиль Шигабутдинов, гендиректор компании GLT (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). Ситуация грозит снижением рентабельности и, как следствие, убытками и проблемами с обновлением парка, добавляет Владимир Тян, управляющий директор «Совтрансавто» (более 700 автопоездов).
Почему упали ставки
В апреле страны ЕС перестали пускать грузовой автотранспорт из России в связи с военной спецоперацией на Украине. Система логистики, формировавшаяся десятилетиями, изменилась, говорит основатель ИТ-платформы Loginet Герман Раскин. В мае глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что санкции «практически поломали всю логистику в стране», поэтому Москва вынуждена искать новые логистические коридоры.
По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. российских компаний с парком на 45 тыс. автопоездов. Большинство переключилось на рейсы по России, создав дополнительное предложение. По данным основателя онлайн-экспедитора Deliver Данила Рудакова, в результате на рынке наблюдается избыток транспорта: ранее на 1 млн машин приходилось 300 тыс. ежедневных погрузок, сейчас на 1,1 млн машин — 180 тыс. погрузок.
В итоге начали снижаться тарифы на грузоперевозки, по некоторым направлениям — на 25%, отмечает руководитель направления по работе с перевозчиками компании «Обоз» Валентин Кульев. «Баланс спроса и предложения не достигнут, есть вероятность дальнейшего снижения тарифов, рынок не достиг дна», — предупреждает он. Рудаков отмечает, что тарифы падают преимущественно на перевозки из Москвы (на 40–50%). В апреле цена перевозки 20-тонного рефрижератора из Москвы в Новосибирск упала с 200 тыс. до 150 тыс. руб. А в Екатеринбург и Петербург грузы уезжают из столицы по ставке на 30–40% ниже, чем в 2021-м, добавляет управляющий партнер сервиса GroozGo Игорь Котов. Ставки на рейсы из Петербурга упали из-за падения грузооборота местного порта Санкт-Петербург (из-за санкций показатель сократился почти вдвое), объясняет Тиняев.
Спад в перевозках более ощутим в западной части России, граничащей с Европой, отмечает Виктор Стройков, руководитель отдела группы «Монополия» (в парке 1 тыс. фур). В результате наблюдаются высокая конкуренция за груз и снижение тарифов. Цена перевозки на ряде межрегиональных маршрутов не изменилась и даже выросла, продолжает Рудаков, не приводя деталей. Произошло перераспределение грузопотоков — из Москвы и Петербурга на другие регионы, соглашается представитель Delko (в парке 3,6 тыс. машин).
К тому же по ряду новых коридоров есть дефицит, замечает Раскин. Так, растет число заявок на перевозку в Россию из Грузии (рост более чем на 100%) и Казахстана (более чем на 76%). По мнению Котова, избыток машин и вовсе незаметен: «Транспорт вернулся к допандемийному уровню подтверждения заявок, существует здоровая конкуренция».
С какими еще проблемами столкнулись перевозчики
Кроме падения ставок компании столкнулись с увеличением себестоимости перевозок, и она продолжила расти, уверена представитель Delko: «В основном из-за роста стоимости запчастей, удорожания страхования и роста инфляции». После начала спецоперации на Украине курс рубля сильно упал, а поставщики запчастей резко подняли цены, говорит Шигабутдинов. Рост цен на комплектующие для его компании составил 70%. Себестоимость увеличилась в среднем на 5,5 руб. на километр, отмечает он.
Другая проблема перевозчиков — поставка новых машин. «Ожидалось поступление 25 тыс. единиц новой техники на рынок, но сейчас речь идет только о 5 тыс., при том что основной массив грузовой техники в России — возрастной, 20 лет», — говорит представитель Delko. Есть сложности с поставкой импортных запчастей.
В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В списке в достаточном объеме представлена продукция компаний Scania и Volvo, которую можно импортировать без разрешения правообладателя, отмечает представитель Delko, но отсутствует продукция Mercedes, MAN, Iveco, DAF, Isuzu и нет ряда изделий для ремонта — к примеру, резинотехнических. Представитель Минпромторга утверждает, что эти бренды присутствуют в актуальной версии перечня. «Это «живой» механизм, призванный оперативно реагировать на потребности отрасли», — отмечает представитель. По его словам, сейчас информация, полученная от отраслевого сообщества, анализируется и будет учтена в рамках очередного пакета изменений перечня.
Как власти помогают компаниям
Председатель правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко называет беспрецедентными меры властей по поддержке отрасли. Среди них следующие:
- государственные гранты и льготные кредиты;
- частичная отмена весогабаритного контроля; теперь не надо получать спецразрешения на перевозки, если грузоподъемность транспорта превышена менее чем на 10% от заводских установок (раньше — на 2%), добавляет гендиректор перевозчика «Трафт» Артур Мурадян;
- отказ от повышения тарифов «Платона».
Однако, учитывая объем санкций против транспорта и сокращение спроса, этого недостаточно, считает Тян. Дополнительные меры поддержки нужны, соглашается Мария Степанова, официальный представитель Globaltruck (в парке более 1,3 тыс. автопоездов). По их словам, необходимо сдерживать рост цен на топливо, решить вопросы по ускоренному прохождению таможни, помочь в разработке логистических коридоров на востоке и временно снизить тарифы за платный проезд. Еще одной проблемой остается «повсеместное неисполнение законодательства, в первую очередь налогового», говорит Евгений Бабаев, президент группы «Итеко» (в парке 3,5 тыс. машин). «В кризис основной удар принимают именно добросовестные участники [рынка]», — утверждает он.
Ситуация на рынке может привести к сокращению количества мелких перевозчиков (ИП и самозанятых), считает Кульев. «Им, возможно, будет выгоднее поставить собственную машину на стоянку и начать работать в крупной компании», — поясняет он. Степанова полагает, что рынок могут покинуть около 10% мелких игроков. Но Шигабутдинов прогнозирует, что отрасль ждут массовый уход большинства игроков и банкротства. Если ставки продолжат снижаться, есть риск ухода с рынка белых игроков, соглашается Тиняев.
По словам источника РБК, близкого к правительству, там прорабатывается «системное решение» вопроса поддержки отрасли с учетом интересов перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Власти также наблюдают за ситуацией, чтобы рынок не ушел в серую зону, добавил он. В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться за комментариями по ситуации на рынке в Минтранс. РБК направил запрос его представителю.
Когда рынок вернется к росту
Рынок автотранспортных грузоперевозок делится на два основных сегмента — с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) и перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL). По данным Strategy Partners, в 2020 году объем рынка составил 1,8 трлн руб., из них 1,6 трлн пришлось на FTL.
По оценке Тиняева, в 2021-м этот сегмент вырос на 10–15%, до 1,8 трлн руб. В 2022-м он может подрасти — до 1,9 трлн руб. — в связи с растущей себестоимостью транспортных компаний и сезонным увеличением спроса осенью, добавляет он.
Неизбежный рост ставок начнется с увеличения тарифов на рефрижераторные перевозки, уверен Кульев. По его мнению, летом клиенты с температурными грузами (например, молочной продукцией) будут готовы к пересмотру ставок, потому что операторы рефрижераторов столкнулись с ростом расходов для обеспечения качества перевозок.
Говорить о росте тарифов на 20–30% можно в ближайшее время, как только у грузовладельцев закончатся товарные остатки, уверен Раскин. Но в Globaltruck прогнозируют рост тарифов только с четвертого квартала 2022 года. Восстановление рынка может начаться в первом полугодии 2023 года, уточняет представитель GLT.