Что на самом деле ждет российский авторынок к 2023 году
Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: санкции, дефицит и тотальное подорожание, а вместе с этим шаткая экономическая ситуация в стране и мире обещают нам отнюдь не светлое будущее. Будем доживать свой век с тем, что осталось. А осталось ровным счетом — ничего. Параллельный импорт вроде бы слегка оживил авторынок, но явление оказалось временным. Точнее, очень коротким.
Довольно быстро спрос на поставку автомобилей левыми путями стал сдуваться. Усложнилась процедура ввоза машин из Казахстана, где и без того у дилеров почти все выгребли. Белоруссия ввела запрет на экспорт легковушек, а варианты из Эмиратов подходят лишь избранным, ибо речь идет исключительно о дорогой продукции, ставшей альтернативой дефицитному «люксу» внутри страны.
Те же Армения с Грузией уже не очень-то помогают сэкономить на покупке «железного коня» — и эти рынки вовсю оккупировали перекупщики. Да, «едет» еще по серой схеме Япония со своими «праворульками», да Южная Корея, которым предпочтение отдают все меньше из-за проблем с комплектующими и опять же, повышения цены.
Что, будем ездить на «китайцах»? Как бы не так! Да, они медленно, но верно отгрызают все новую долю рынка, но массово в очереди за «поднебесным» автопромом народ не становится. Почему? Ответ очевиден — лютое подорожание. Судите сами: если годом ранее можно было купить топовый кроссовер из КНР за пару миллионов рублей, то сейчас за эти деньги доступен лишь базовый вариант модели классом ниже! Адекватного «китайца» взять можно разве что за 3 000 000 укрепившихся российских дензнаков, а самый «сок» выудит все четыре! К такому наши соотечественники явно не готовы.
А уж те, кто раньше отдавал такие суммы за самый настоящий премиум, на Китай точно не пересядут, продолжив «убивать» свой первый класс до последнего. Хотя, надо признать, «вторичка» уже засыпана никому не нужными немецкими и японскими иномарками. Как их обслуживать — большой вопрос. К слову, с китайскими авто сия дилемма была актуальна и до начала всем известных событий.
Похоже, таки массово пересядем на «нашемарки»? А что: тот же АВТОВАЗ перезапустил ряд моделей, псть и лишившихся ABS и ESP — нам не привыкать! Они доступные, и проблем с запчастями никогда не будет. Как, собственно, и с ТО. Волжане — если сдюжат — к 2023 году выйдут на прежний уровень производства, что позволит рынку слегка вздохнуть и отряхнуться. Тем более, что так или иначе будут распродаваться остатки заграничных моделей, построенных российскими заводами, пусть и давно простаивающими, а в ряде случаев и вовсе законсервированными.
Параллельный импорт авто из Европы подходит к логическому концу
Почему «китайцы» не спешат захватывать пустующий российский авторынок
Как полагают специалисты Russian Automotive Market Research, к концу 2022 года у нас будет реализовано немногим меньше 520 000 новых легковушек, что на 66% скуднее, чем годом ранее. Впрочем, если китайцы с корейцами не выйдут даже на апрельские показатели продаж, а экономика продолжит стремительное падение вместе с настроением россиян, то рынок покажет минус на уровне 70%. В худшем же случае — вспышки коронавируса, кризис полупроводников и дополнительные санкции приведут к резкому сокращению производства и продаж, что вкупе с критическими показателями макроэкономики аукнется провалом рынка на 80%.
К слову, эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) при пессимистичном исходе событий склоняются к тому, что объем продаж к завершению 2022 года окажется на уровне чуть меньше 400 000 единиц (падение примерно на 74%). Отчасти спасти пикирующий рынок могут стимулирующие государственные программы. И, кстати, господдержка уже помогла подогреть интерес к дешевым автомобилям. Тот же вазовский хит в лице LADA Granta разлетается по льготным автокредитам, обеспечивая модели 70% продаж. Купить ее можно с 20-процентной скидкой, не считая отдельных дилерских бонусов. С другой стороны, машину, которая не так давно стоила 400 000 рублей, психологически сложно, а чаще физически невозможно приобрести за 800 000!
Да, такова новая реальность, к которой следует привыкать. Но ведь денег в карманах населения с ее наступлением, увы, не прибавилось. Скорее, наоборот. Однако это не мешает и дальше расти ценам на автомобили, причем так же быстро, как растут темпы инфляции. Чего нельзя сказать ни об авторынке, ни об уровне жизни в целом.
Куда «улетит» российский авторынок в 2023 году
Еще Марк Твен сказал: «Если факты — вещь упрямая, то статистика — штука более гибкая». Задолго до всех неурядиц, свалившихся на российский автобизнес в 2022 году, к статистическим выкладкам разных источников, описывающих положение на рынке, существовали вопросики в смысле достоверности данных. Возможно, что теперь в этом деле станет меньше двусмысленностей.
Фото: АГН «Москва»
Ежемесячные отчеты российского комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о ситуации на нашем авторынке уже более полутора десятков лет считаются одним из главных источников информации в этой области. Организация оперировала исключительно теми данными, что ей предоставляли сами автобренды. То есть объемами машин, переданных представительствами своим дилерам. Что, как мы понимаем, порой сильно не совпадало с цифрами реальных автопродаж. Все о таком нюансе знали и мирились с ситуацией. И лишь теперь кое-что здесь должно поменяться, так что есть все шансы, что картина происходящего на отечественном рынке сможет приблизиться к объективности. Вот она — марктвеновская гибкость статистики!
Итак, отныне АЕБ будет в своих регулярных отчетах использовать не только декларации официальных поставщиков транспортных средств в Россию, но и данные о передачах машин в руки конечных покупателей. Этой информацией делится АО ППК — «Электронный паспорт». Масштабы вышеописанных разночтений в оценках авторынка ярко иллюстрирует свеженький отчет АЕБ, выполненный по новой методике. Так, по данным дилеров (привычный источник информации), за январь–июнь в России было реализовано 359 000 легковушек и LCV. А по сведениям из «Электронного паспорта» реализация составила 428 000 единиц.
Получается, что, согласно дилерским данным, авторынок страны просел на 3,1% по отношению к прошлому году, а по сведениям «Электронного паспорта», наоборот, вырос почти на 10%. Ларчик открывается просто: «электронные паспортисты» учитывают все автопродажи, включая авто, ввезенные в Россию по различным «серым» схемам и параллельному импорту.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев считает, что этот канал поставок сейчас очень актуален, но наблюдающееся падение курса рубля делает его все менее востребованным. Для полноты картины скажем, что в первом полугодии 2022 года на «альтернативщиков» пришлось всего 2% машин, реализованных у нас, а в январе–июне текущего года таких авто оказалось почти 20%.
По более чем понятным причинам машин локальной сборки у нас продается сейчас всего 56%, в то время как год назад этот же показатель находился на уровне 82%. Любопытно, кстати, что, по данным Калицева, рыночная доля собранных в России авто к концу 2023-го должна вырасти почти до привычного по прошлым годам уровня в 70–80%. Он связывает это в том числе и с выходом на наш рынок новых игроков и моделей. Среди последних он особо выделяет сегмент седанов. По его словам, корпоративные парки в данный момент испытывают жесткий дефицит четырехдверок. А во второй половине года ожидается массовый рост именно таких предложений, которые удовлетворят мощный отложенный спрос на них.
Случится ли у нас бум в этом сегменте, покажет ближайшее будущее. А на данный момент АЕБ организовала небольшую сенсацию, озвучив прогноз роста российского рынка легковушек и LCV до 1 млн единиц к концу 2023 года. Напомним, что за 2022 год в стране было реализовано всего лишь более 600 000 машин.
До последнего времени игроки авторынка и эксперты сходились на прогнозе итоговой цифры в 750 000–800 000 продаж легковушек в РФ за 2023 год. Надо полагать, что «предсказание на миллион» представители АЕБ сделали, опираясь на данные «Электронного паспорта» за истекшее полугодие. Некоторые сомнения в его реализуемости сеют как минимум два фактора, способные перечеркнуть шанс даже на повторение во втором полугодии результатов первого. Не говоря уже о том, чтобы их превысить.
Во-первых, впереди скоро осень. Даже в самые хорошие времена продажи машин в июле-августе проседали. Просто потому, что это высокий сезон отпусков и люди в такое время о покупках машин думают гораздо меньше, чем, например, весной или осенью. Во-вторых, придется учесть фактор резко пикирующего рубля. Доля импортных машин в существующей структуре российских продаж, по данным самой АЕБ, составляет в общей сложности порядка 45%, если считать и официальные, и альтернативные поставки. Рубль, устремившийся к отметке 100 за доллар, радикально подстегнет цены на ввозимые иномарки, а это неминуемо вызовет падение продаж. Что ставит под большой вопрос обоснованность надежд на восстановление авторынка в текущем году до околомиллионных отметок.
Что будет с ценами на автомобили в 2023 году
ГК «Автодом»: в этом году автомобили подорожают на 10%
В 2023 году цены на российском авторынке могут увеличиться на 10%, а дефицит машин сохранится, несмотря на рост популярности схемы параллельного импорта, рассказали «Газете.Ru» автомобильные дилеры.
«Стоимость автомобилей не снизится, но будет напрямую зависеть от курса валюты в 2023 году.
Скорее всего, цены вырастут на 10% от текущих, если внешние факторы существенно не изменят ситуацию»,
Если исходить текущих условий на авторынке, то в 2023 году одним из основных трендов будет дефицит автомобилей, который продолжит влиять на продажи и отражаться на динамике рынка, объяснил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.
«Можно ожидать, что в ближайшее время стоимость новых автомобилей не будет меняться, прайсы останутся на прежних позициях.
Относительно изменения цен отмечу также и влияние курса валюты – если курс вырастет, то и цены тоже будут расти», – прогнозирует Стариков.
Предпосылок к тому, что цены автомобилей будут снижаться, по-прежнему нет, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«При отсутствии неких геополитических событий и дополнительных пакетов санкций цены останутся на текущем уровне. Радужных перспектив на рынке не вижу», – поделился Бургазлиев.
Все хорошие подержанные автомобили в сегменте от 1 млн до 2,5 млн рублей уже проданы,
а на «вторичке» остался либо неликвид, либо дорогой премиум-сегмент. Теперь автомобилисты будут особенно бережно относиться к своим машинам, уверен Бургазлиев.
На рост цен влияет как падение курса рубля (поэтому растут цены на автомобили, в том числе и отечественные из-за импортных комплектующих), так и количество доступных машин в наличии, объясняет руководитель аналитического агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
«Резкого снижения цен и возврата к прежним уровням мы точно не увидим. Впрочем, если курс рубля будет стабильным, то и роста цен на машины не случится. Дилеры и так говорят, что
желающих покупать даже популярные автомобили стало меньше, поскольку цены на них существенно выросли», – говорит собеседница.
Комментируя ситуацию с ценами, на «АвтоВАЗе» заявили, что приложат «максимум усилий для сдерживания стоимости своих автомобилей».
«Стоимость автомобилей обусловлена целым рядом факторов. На нее влияет общая макроэкономическая обстановка, стоимость материалов и компонентов, логистические затраты, потребительский спрос, и многое другое. В текущей ситуации сложно прогнозировать какие-либо ценовые тренды на будущий год», – сообщили «Газете.Ru» в компании.
«Серый» ввоз не поможет
Объемы ввоза автомобилей путем параллельного импорта не покроют потребности рынка, объясняет Татьяна Арабаджи. В прошлом году было продано 1,5 млн автомобилей, ввезенных таким способом, а в следующем году ожидается в два раза меньше, отмечает она. Это весьма недешевая логистическая схема, а ввозить недорогие машины дилерам неинтересно.
«Рассчитывать на то, что по параллельному импорту в РФ будут поступать машины по докризисным ценам, не стоит», – говорит она.
Автопроизводители могут сократить квоты на поставку автомобилей в Казахстан и Белоруссию, чтобы новые машины не попадали в РФ, полагает Арабаджи, из-за риска попасть под вторичные санкций.
Впрочем, в Белоруссии и Казахстане автомобили все равно будут дешевле, чем в России, уверен Сергей Бургазлиев.
«В соседних странах другой спрос, нежели в России, и нет госпрограмм, которые могут компенсировать 20% от стоимости взятой в кредит машины. К примеру, в Казахстане Lada Vesta продавались в среднем на 200 тыс. рублей дешевле, а цены Geely в Белоруссии были ниже, чем в РФ.
В будущем году параллельный импорт не займет более 10% от общего объема продаж автомобилей,
отмечает гендиректор ГК «Автодом «Андрей Ольховский.
«В параллельном импорте мы видим много проблем, это решение временное и надо от него отказываться в будущем. Оно не решает ни одну задачу для потребителя, кроме получения самого автомобиля», – считает представитель дилера.
Объем продаж автомобилей в 2023 году не превысит 800 тыс. единиц, уверен собеседник.
Основные тренды, влияющие на российский рынок, будут напрямую зависеть от общей ситуации за пределами России. Вполне вероятно, будут введены существенные ограничения на поставки автомобилей в рамках параллельного импорта, полагает Ольховский. Со стороны Минпромторга в текущих реалиях важно не ограничивать ввоз автомобилей и мотоциклов, а сформировать законодательство, регулирующее поставки, указывает собеседник.
В «Авилоне» рассказали, что по схеме параллельного импорта ввозят
Volkswagen Bora, Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune T99 и Besturn B70, Jeep Grand Cherokee и другие модели.
«Сейчас на рынке заметно развиваются такие схемы ввоза автомобилей, у дилеров в наличии появляются, в том числе, и такие модели, которые ранее никогда не были представлены на российском рынке. Однако нужно понимать, что ситуацию с динамикой авторынка параллельный импорт полностью не изменит, так как все запросы удовлетворить не сможет», – подтверждает Алексей Стариков.
Курс на Китай
Доминировать на первичном авторынке в 2023 году будут «АвтоВАЗ» и китайские производители, уверен Сергей Бургазлиев. Продолжится и ввоз машин премиум-сегмента путем параллельного импорта, а также различной экзотики, которая прежде не была представлена на нашем рынке.
«Дилеры будут пытаться выживать за счет параллельного импорта, но это не спасет ситуацию, поэтому нас ждут тяжелые времена.
Что касается электрокаров, то, пока есть деньги на субсидии, их будут пытаться продавать всем подряд. Субсидии получает Evolute, в теории к ним подключится и «Москвич». Тем не менее, массовых продаж с десятками тысяч машин ожидать не стоит», – предполагает он.
Занимаясь ввозом машин из других стран, дилеры также будут искать поставщиков более дешевых запасных частей. Как правило, чем дешевле запчасти, тем они хуже. Дилеры будут стараться купить запчасти подешевле и продать подороже, качество деталей будет падать, и все это повлияет на безопасность эксплуатации, отмечает эксперт.
«Сейчас ключевую роль на российском рынке занимают китайские производители. Лидерами по продажам будут автомобили китайских брендов с учетом локальной сборки машинокомплектов без колес. Далее будет идти «АвтоВАЗ», потом – все остальные», — подытожил гендиректор ГК «Автодом» Ольховский.
По итогам 11 месяцев 2022 года лидерство на российском рынке сохраняет «АвтоВАЗ» с 165 тыс. реализованных машин Lada, сообщал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). Следом идут Kia и Hyundai (63 тыс. и 54 тыс. ед. соответственно), Renault и ГАЗ (по 34 тыс. ед.). Во второй пятерке расположились два китайских бренда – Haval (29 тыс. ед.), Geely (21 тыс. ед.). За 11 месяцев в нашей стране реализовано менее 549 тыс. машин: снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило почти 61%.
Лады и «китайцы» дорого? Прогнозы экспертов «За рулем» на 2023 год
Под Новый год хочется позитива – даже если это легкий самообман. Но я реалист. А грядущая реальность такова:
1. Весь 2023 год мы будем жить в условиях автомобильного дефицита – и дефицита, прежде всего, относительно доступных автомобилей. А дефицит на рынке всегда восполняется по более высокой цене. Поэтому автомобили, которые еще год назад стоили полтора миллиона, нам по-прежнему буду продавать за три. Это касается всех производителей. Бизнес, ничего личного.
2. Вытекает из первого. На рынке сохранится пустота в ценовом диапазоне от миллиона до двух: будут дешевые Гранты и Нивы по цене «около миллиона», а всё остальное будет дороже двух миллионов – включая все китайские машины. Правда, есть некоторая надежда – на Ларгус, который запустят в производство осенью. На обновленную Весту NG , которую мы увидим уже скоро и которая будет продаваться заметно дешевле двух миллионов рублей. А еще – на некоторые китайские автомобили, которые начинают собирать на Автоторе.
3. В течение первого квартала будут окончательно распроданы запасы из прежних официальных поставок и официального российского производства. Пока еще есть остатки скудного выбора – Рено, Ниссаны, Тойоты, Киа, Хендэ и другие. Есть надежда, что почти на все эти машины сохранится заводская гарантия с более-менее прозрачной поддержкой и наличием – можно покупать, если есть интерес.
4. В течение года китайские производители займут около 40% рынка. Примерно столько же останется за АВТОВАЗом. Остальные 20% – это прочее российское производство (и здесь тоже преимущественно китайские в оригинале автомобили, не считая УАЗов) и альтернативный ввоз, которые многие называют параллельным импортом. Тащить мелкими партиями будут всё и со всех возможных направлений. Но и по этому каналу будут везти преимущественно средние по цене или дорогие автомобили – само собой, без гарантии, с проблемным оформлением и прочими прелестями.
5. Цены не пойдут вниз – чудес ждать бесполезно. При хорошем раскладе цены на новые автомобили останутся на уровне декабря 2022 года. При пессимистичном – поднимутся в течение года на 5-10%. Кредиты тоже не подешевеют. Таможенные пошлины на новые и подержанные автомобили сохранятся на нынешнем уровне. Вся надежда – на продолжение программ государственного субсидирования покупателей новых автомобилей российского производства.
6. Рынок продолжат наводнять запчастями самого разного уровня (по цене), географии (производства) и качества (контрафакта будет больше). Цены на расходники останутся на прежнем уровне, цены на специфические запчасти (блоки управления, коробки передач, сложные фары, турбины) или не изменятся, или слегка подрастут.
7. Общий объем рынка новых автомобилей лишь немного превысит уровень 2022 года. Минимум – 600 тысяч машин, максимум – 850 тысяч. Если вспомнить, что в 2021 году россияне купили почти 1,7 миллиона машин, получаем дефицит в объеме около миллиона автомобилей. Со всеми вытекающими.
Но позитивный момент все-таки есть. Мы, похоже, опустились на рыночное дно. Ниже уже некуда. Значит, есть шанс оттолкнуться от него и идти вверх. Главное – не завязнуть в этом илистом дне. За это не грех и шампанского выпить.