Эксперты рассказали, как долго будут дешеветь подержанные автомобили
Не секрет, что продавцы подержанных машин устанавливают ценники, ориентируюсь на стоимость новых автомобилей у дилеров. В последние годы этому во многом способствовал приток покупателей на «вторичку» из-за дефицита новых машин. Только с начала нынешнего года рост цен на автомобили с пробегом в среднем составил 15% или 160 тыс. рублей. А если сравнивать с тем, что было год назад (в мае 2021-го), то с тех пор бэушки стали дороже на 63% или 467 тыс. рублей, подсчитали в агентстве «Автостат».
Однако в мае цены на вторичном авторынке снизились — на 3,1% или 39 тыс. рублей по сравнению с предыдущим месяцем, что произошло впервые с сентября 2020 года. Удешевление подержанных машин эксперты связывают с увеличением количества их предложений: после начала военной спецоперации на Украине многие продавцы снимали объявления о продаже своих автомобилей из-за неопределенности дальнейшего развития событий, а сейчас некоторые захотели избавиться от «лишних» активов (второй или третьей машины) или же продать автомобиль, поскольку его содержание в будущем может стать не по карману.
По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, в начале мая число предложений восстановилось до уровня февраля, что вызвало последующее снижение стоимости автомобилей с пробегом. При этом нельзя сказать, что активизируется «серый» импорт, поскольку подержанные машины, ввезенные из-за рубежа, будут стоить дороже из-за логистических издержек.
«В марте-апреле был зафиксирован пик цен на автомобили с пробегом, однако при отсутствии большого спроса сейчас они массово стали дешеветь. Эта тенденция продолжится как минимум до августа-сентября, если рубль продолжит укрепляться», — считает руководитель направления Автомобили с пробегом ГК «Прагматика» Александр Сурков.
Действительно, в отличие рынка новых машин, где цены определяются, прежде всего, курсом валют, на «вторичке» продавцы могут гибко реагировать на спрос, а он в последние месяцы неуклонно снижается. И это несмотря на то, что большинство автопроизводителей приостановили поставки в Россию новых машин, и бэушки, по идее, отчасти должны стать им альтернативой.
Так, по данным «Автостата», в апреле россияне приобрели 352 тыс. легковых автомобилей с пробегом — это на 17% меньше, чем в марте, и на 36% ниже результата годичной давности. А всего с начала 2022-го в России было куплено почти 1,5 млн подержанных машин, что означает падение на 17% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В целом по итогам 2022 года в «Автостате» прогнозируют падение вторичного авторынка на 18-20%, при этом нужно иметь в виду, что в прошлом году из-за острого дефицита новых автомобилей был установлен рекорд по продаже бэушек — почти 6 млн штук.
Как говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, апрельское снижение вторичного авторынка объясняется, в частности, тем, что большинство хороших машин было выкуплено в предыдущие месяцы, когда россияне опасались очередного скачка цен и дефолта, поэтому стремились вложить деньги в приобретение движимого имущества или жилья.
«В среднесрочной и краткосрочной перспективе объем продаж автомобилей с пробегом будет снижаться — до того момента, пока будет стабилизироваться национальная валюта. Укрепление рубля дает импульс для ввоза подержанных машин из-за рубежа — из Китая и даже Европы. Более того, «свежие» бэушки могут стать альтернативной новым автомобилям, но в небольшом объеме, поскольку рынок новых автомобилей сужается», — рассуждает Александр Сурков.
Стоит отметить, что самыми продаваемыми моделями с пробегом по итогам апреля стали уже снятые с производства вазовские автомобили Lada 2114 «Самара-2», Lada 2107 и Lada 2170 «Приора», а также внедорожник Lada Niva, который выпускается практически без изменений вот уже 45 лет.
В целом в прошлом месяце россияне приобрели 97,5 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке, а доля российской марки на «вторичке» выросла до 27,7%, хотя ранее она обычно составляла не более 24%, констатируют в «Автостате». Среди подержанных иномарок наиболее востребованными являются Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Corolla, однако их продажи падают сильнее, чем у «Лады».
По мнению Дениса Мигаля, лидерство отечественных автомобилей на вторичном рынке объясняется большей доступностью комплектующих — как в вопросе наличия, так и цены. То же самое можно сказать и о моделях корейских брендов — Hyundai и Kia, которые не покинули российский рынок из-за санкций, а значит, дефицита их комплектующих пока быть не должно.
«Увеличение спроса на подержанные автомобили отечественного производства произошло во многом из-за того, что люди, опасаясь ухудшения экономической ситуации, продали тяжелые активы, к которым относятся дорогие иномарки, и пересели на отечественные машины. Их содержание на текущий момент обходится в несколько раз дешевле того же Ford Focus. В целом подход к приобретению и содержанию автомобиля стал более прагматичным», – рассказал Александр Сурков.
Между тем, подержанные автомобили в возрасте до 3 лет, которые часто рассматриваются покупателями в качестве доступной альтернативы новым, исчезают с рынка. Согласно данным «Дрома», в апреле количество выставленных на продажу «трехлеток» сократилось на 11%, а за первые две недели мая еще на 15%. При этом спрос на них не падает, а цены выросли от 47% до 60% в сравнении с прошлым годом.
Так, самым популярным автомобилем среди «трехлеток» стала Lada Granta — средняя стоимость вазовского «бюджетника» увеличилась на 50% до 715 тыс. рублей. Второе место занял Hyundai Solaris, чей ценник вырос на 53% и достиг 1,4 млн рублей. Далее следует Lada Vesta с ростом цены на 46% — до 995 тыс. рублей. В пятерку лидеров среди «трехлеток» также вошли Kio Rio и Toyota Camry, которые подорожали в среднем на 50% – до 1,4 млн рублей и 3,2 млн рублей соответственно.
«Традиционно рост стоимости новых авто или их отсутствие на складах у дилеров смещает фокус внимания потребителей на вторичный рынок. Наиболее востребованными остаются трех-, четырехлетние машины, и как раз на них самая высокая цена. Это объясняется тем, что владельцы достаточно «свежих» автомобилей не спешат их продавать, особенно, за ту сумму, на которую невозможно приобрести новый автомобиль или с пробегом, но выше классом. Поэтому именно трех- и четырехлетние машины дорожают практически наравне с новыми. На сегодняшний день такой автомобиль — неплохое вложение средств, так как он не будет нуждаться в постоянном ремонте», — комментирует Денис Мигаль.
В свою очередь, Александр Сурков отмечает, что количество предложений в этом возрастном сегменте — изначально небольшое. Те, кто планировал продать автомобиль, сейчас решили оставить его у себя, если он в возрасте до трех лет, поскольку находится на гарантии, а продавать такую машину и покупать другую не имеет никакого экономического смысла.
Рынок подержанных автомобилей рухнет в 2022 году: чего еще ждать от следующего года
Вполне вероятно, что сейчас мы переживаем самое странное время на рынке подержанных автомобилей. Производство новых машин сократилось, запасы дилеров ничтожно малы, а спрос все равно растет. Поэтому покупатели вынуждены атаковать вторичный рынок автомобилей. Приличные варианты часто даже уже не доходят до объявлений, а продаются из рук в руки в тесном кругу знакомых. Цены растут даже на старые и «убитые» автомобили. Закончится ли когда-нибудь это безумие?
В своем отчете консалтинговая компания KPMG делает попытку рассмотреть нынешнее безумие в контексте и предсказать, чем оно закончится. И закончится ли оно вообще.
Ничего из того, что происходит с рынком сейчас, не ожидалось. В докладе говорится, что спрос взлетел ровно в тот момент, как на рынке начал сказываться дефицит микросхем. К середине 2021 года миллионы потребителей, предприятий, владельцев автопарков и других оптовых клиентов вернулись на рынок, и им понадобились машины.
Та же тенденция актуальна и для российского рынка, это подтверждают эксперты Авито Авто в разговоре с редакцией Quto:
«Рост спроса и сопутствующий ему рост средних цен стали ключевыми трендами рынка автомобилей с пробегом в 2021 году. Глобальный дефицит электронных автокомпонентов привел к дефициту ряда новых моделей в салонах и повышению стоимости новых автомобилей. На этом фоне спрос на рынке автомобилей с пробегом рос быстрее предложения, а средние цены даже бюджетных моделей увеличивались»
Эксперты Авито Авто:
Поскольку новые автомобили были в дефиците, дилеры подняли цены на модели, которые еще остались на складах. В это время подержанные автомобили становились все более ценными и более дорогими. Например, цены на подержанные автомобили на аукционе Manheim выросли на 44% в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года. А в декабре 2021 года агентство JD Power прогнозирует, что средний подержанный автомобиль будет продаваться по цене более 30 тыс. долларов. Это беспрецедентно, но именно так работают рынки.
Представитель Газпромбанка Автолизинга подтверждает эти данные для российского рынка и говорит о повышении цен на вторичном рынке:
«За год цены на новые авто выросли на 15% и еще столько же добавили в условиях отсутствия альтернатив дилеры. Спрос постепенно переключается с новых авто на машины с пробегом. Так, если два года назад на долю годовалых легковушек приходилось 19% от всех реализованных юрлицам машин, то в первом полугодии 2021 года – уже 27%. При этом за год на вторичном рынке также фиксируется рост цен: по ситуации на август средняя цена подержанного автомобиля за год выросла ровно на треть»
Генеральный директор Газпромбанк Автолизинг
Производство новых автомобилей медленно возвращается к допандемическому уровню. Это повлияет на стоимость подержанных автомобилей. В отчете KPMG изложены четыре сценария ближайшего будущего рынка подержанных автомобилей:
- будет мало предложений
- будет много предложений
- высокий спрос на авто
- низкий спрос на авто.
Все варианты в конечном счете ведут к одному и тому же — на рынок возвращается равновесие между спросом и предложением.
В сценариях с низким предложением и высоким спросом цены будут расти на протяжении почти всего 2022 года, а равновесие восстановится к концу 2023 года. В сценариях с высоким предложением и низким спросом рынок достигнет пика в начале 2022 года и придет к равновесию до конца года.
Эксперты прогнозируют, что в России спрос на вторичном рынке продолжит расти вместе с ценами на автомобили.
«Есть все основания ожидать, что в 2022 году на рынке автомобилей с пробегом цены продолжат расти. Спрос при этом также сохранит положительную динамику. При этом, автомобили в возрасте до 3-5 лет, обладая современными характеристиками и относительно небольшим пробегом, вероятнее всего, будут пользоваться особой популярностью, как прямая альтернатива новым»
Эксперты Авито Авто
Того же мнения придерживаются и в Газпромбанке Автолизинг:
«Наши опросы производителей показывают, что раньше начала 2023 года баланс спроса и предложения окончательно не выровняется. А значит, подержанные авто продолжат дорожать. По нашим оценкам, примерно на 15-20% в 2022 году»
Генеральный директор Газпромбанк Автолизинг
В компании KPMGЕ считают, что если сейчас в семье есть хороший автомобиль с небольшим пробегом, то сейчас его цена на пике. Поэтому если это не единственный автомобиль, сейчас его можно продать как никогда выгодно. Но если это единственное средство передвижения, то найти ему замену будет сложно.
Если вам нужен автомобиль взамен разбитого или потерянного, то найдите самую дешевую машину и поездите на ней около года, пока цены не вернутся на приемлемый уровень. Так вы потратите меньше, чем если сейчас решите купить автомобиль мечты.
Сейчас мы живем в рынке продавца. Поэтому, если можете, продавайте машины, чтобы заработать. Если вы вынуждены сейчас покупать, выбирайте временные дешевые автомобили, на которых будете ездить, пока рынок не сменит свой ориентир на покупателя. Цены на подержанные автомобили могут упасть на 40% к концу 2023 года, считают в KPMG.
«Если у вас нет машины, то сейчас не лучшее время ее покупать. Если машина есть, то считайте, что на сегодня это ваш актив, который растет в цене. Сегодня рынок б/у максимально близок по цене к рынку нового авто. Пример: в самой пустой комплектации «Камри» стоит 1,85 млн. В топовой комплектации с пробегом 100 тыс. км. «Камри» торгуется на уровне 1,85 млн. руб. Уникальная ситуация, не припомню такой в прошлом»
Следует ли ожидать снижения цен на подержанные авто в России в 2023 году?
После того, как большинство зарубежных марок официально перестали продаваться, а уровень цен вырос минимум на 50%, возврата к прежним условиям так и не произошло. Цены остаются высокими, а дефицит новых автомобилей пока сохраняется. В текущем году эксперты не ожидают снижения стоимости новых авто. По словам автомобильного консультанта Сергея Бургазлиева, повышенный уровень цен будет поддерживаться дефицитом, который в 2023 году может составить около 300 тыс. автомобилей. Также свою роль играют низкий уровень локализации автопроизводства внутри страны, дорогая логистика и высокие таможенные сборы. Существенного снижения цен аналитики ждут не раньше, чем через полтора-два года. В таких условиях потенциальные покупатели вынуждены обратить внимание на подержанные машины, однако, как выяснила «Московская газета», ситуация на вторичном рынке немногим лучше
Стоимость побывавших в эксплуатации иномарок как минимум в этом году снижаться не будет. Это обусловлено тем, что сохраняется дефицит ликвидных машин в приличном состоянии (от года до четырех лет). При этом недостаток качественных авто, бывших в употреблении, будет становиться все более актуальным, что будет закладываться в цены, рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.
Накануне эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за минувший месяц подержанные авто в среднем подорожали на 2%, а с начала года на 5% (прирост составил 70 тыс. рублей). В итоге средняя цена «легковушки», бывшей в употреблении, в мае достигла 1 млн 385 тыс. рублей.
Ослабление курса рубля в апреле привело к тому, что завоз из-за рубежа б/у автомобилей стал менее выгодным, что негативно отразилось на объемах импорта. Так, в прошлом месяце в РФ было ввезено 34,7 тыс. иномарок с пробегом — на 13% меньше, чем в марте.
Однако в мае российская валюта неожиданно пошла вверх. Как это отразится на масштабах ввоза иномарок в страну, а заодно и на ценах на них?
«Текущий курс доллара и евро снижается, а рубль постепенно растет. Поэтому мы ожидаем в мае и июне прирост импорта автомобилей с пробегом относительно прошлых месяцев. Динамика ввоза авто в дальнейшем будет напрямую зависеть от курса валют. Стабильный интерес к автомобилям с пробегом в текущих рыночных и экономических условиях обусловлен тем, что в прошлом году спрос упал до крайне низких значений, и сейчас мы наблюдаем эффект низкой базы. Вероятнее всего, 0,6% – это не рост цен, а погрешность. На стоимость авто с пробегом в дальнейшем будет влиять наличие новых автомобилей на рынке, часть из которых в будущем будет продана. Цены на авто с пробегом снижаться не будут, поскольку дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от 1 до 4 лет использования) присутствует и становится все более актуальным», — отметил Владимир Желобов.
Подержанные легковушки вымываются с авторынка
Граждане при покупке часто предпочитают бывшие в употреблении машины. Фото PhotoXPress.ru
В России увеличиваются продажи подержанных легковых автомобилей. При этом доля самых дешевых – стоимостью до 500 тыс. руб. – б/у легковушек на рынке снижается. Бюджетные варианты перестают быть бюджетными. Связано это с тем, что цены на легковые автомобили с пробегом растут в разы быстрее официальной инфляции. За год стоимость б/у легковушки в РФ выросла на 16,5% против официальной инфляции в 3,25% по итогам июня.
Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в России снижается доля рынка подержанных легковых автомобилей стоимостью до 500 тыс. руб. Так, по итогам пяти месяцев этого года такие авто заняли 42% вторичного авторынка страны. Год назад они занимали ровно половину этого рынка. Основная причина снижения доли дешевых подержанных машин – рост цен.
При этом практически во всех остальных ценовых сегментах отмечается рост рыночной доли на 1–2 процентных пункта. В результате 27% рынка подержанных авто сегодня занимают б/у автомобили стоимостью от 0,5 до 1 млн руб., 12% у легковушек в диапазоне 1–1,5 млн руб. Доля оставшихся ценовых категорий составляет менее 10%.
Аналитики при этом обращают внимание на изменение динамики затрат. Здесь, по оценкам «Автостата», лидируют подержанные автомобили стоимостью 0,5–1 млн руб. Их доля составляет 20% от всей емкости вторичного авторынка. То есть на авто в этом диапазоне россияне тратят больше всего денег. А меньше всего – на легковые автомобили в диапазоне 3–4 млн руб. (их доля в затратах около 10%). Год назад картина была иной. По итогам пяти месяцев 2022 года граждане больше всего – около 23% – тратили на самые дорогие машины стоимостью от 4 млн руб. В этом году их доля просела до 18%, сообщают эксперты.
К слову, в июне средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 1,4 млн руб., что на 1,7% выше, чем месяцем ранее, и на 16,5% дороже, чем в июне 2022-го. Заметим, официальная годовая инфляция в июне составила 3,25% (см. «НГ» от 16.07.23).
При этом в целом рынок подержанных автомобилей уверенно растет. По итогам первого полугодия 2023 года россияне купили 2,7 млн подержанных легковых автомобилей, что на 27% больше, чем годом ранее. Для сравнения: за первые шесть месяцев этого года продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей выросли на 10%, до 428 тыс., следовало из данных Ассоциации европейского бизнеса (см. «НГ» от 06.07.23). При этом только в июне подержанных легковушек было продано свыше 500 тыс. штук, новых – в 20 раз меньше, свыше 24 тыс.
Рост вторичного рынка автомобилей в «Автостате» объясняют низкой базой прошлого года. Так, в январе-июне 2022-го было продано 2,17 млн единиц, что на 22% меньше, чем в 2021-м. Весной прошлого года ежемесячные объемы рынка автомобилей с пробегом оказались наименьшими за последние три года, обращают внимание эксперты.
Отмечается, что граждане РФ в целом больше предпочитают иномарки, пусть и подержанные. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ ранее сообщила, что импорт подержанных автомобилей, ввозимых для личного пользования через Владивостокскую таможню, в первом полугодии 2023 года увеличился в два раза. «Физлица продолжают активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток – в основном японские и корейские. Владивостокская таможня за январь-июнь 2023 года оформила более 130 тыс. авто для личного пользования. Это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года», – говорилось в сообщении ФТС. Подчеркивается, что 80% поставок приходится на автомобили из Японии. Для сравнения: ввоз подержанных автомобилей через порт Владивосток (основной пункт ввоза импортных автомобилей на Дальнем Востоке) в 2022 году вырос в 1,7 раза, до почти 200 тыс.
Агентство «Автостат» дает несколько иные данные. Как сообщал исполнительный директор «Автостат» Сергей Удалов, по итогам шести месяцев этого года в РФ было импортировано 227 тыс. новых легковых автомобилей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Ввоз автомобилей с пробегом за тот же период увеличился, по его словам, в 2,9 раза, до 220 тыс. штук. Подчеркнем: «Автостат», как и АЕБ, в своих замерах теперь используют также статистику компании «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК), которая является оператором системы электронных паспортов на автомобили. Данные ППК включают информацию о продажах всех представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывают объемы параллельного импорта.
Снижение доли самых бюджетных авто, по мнению экспертов, в первую очередь говорит о росте цен в этом сегменте. «Граждане рассматривают подержанные автомобили как более доступный вариант для покупки, поэтому мы можем видеть спрос в этом сегменте», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова. Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов напоминает, что подержанные автомобили покупают не только для того, чтобы на них ездить, но и на запчасти, чтобы они стали источником деталей для ремонта других транспортных средств.
Последние полтора года из-за дефицита предложения цены на автомобили, в том числе подержанные, растут темпами, существенно опережающими инфляцию, что отражается и на ценах в нижних сегментах ценового ряда, подчеркивает эксперт «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
Ценообразование на рынке автомобилей с пробегом напрямую зависит от стоимости новых авто, подчеркивает директор по продажам автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. «А насколько вырастут цены – зависит от средней стоимости автомобиля. На продажи авто с пробегом влияют утилизационный сбор и курсы валют», – замечает он.
По словам эксперта, в России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых авто. «На рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от 1 до 4 лет использования). Эти модели поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, – сообщает Желобов. – Автомобили стоимостью до 500 тыс. руб. вымываются с рынка по аналогичному принципу».