Ушедшие бренды автозапчастей: кто сможет их заменить?
Прошедший 2022 год ознаменовался весьма нестандартным для рыночной экономики событием: сознательным оставлением российского рынка автозапчастей множеством зарубежных производителей и поставщиков. Было это решение эмоциональным или же вынужденным — не столь важно. В рамках этого материала мы не станем искать причинно-следственные связи, а постараемся найти ответ на главный вопрос: какие торговые марки смогут заменить ушедшие бренды на российском рынке?
Какие бренды покинули российский рынок в 2022 году?
Самый простой ответ: европейские. Однако во многих случаях ответ этот будет неполным, так как среди ушедших немало брендов из Японии.
Они «улетели» и вернуться не обещают
Кроме того, многие зарубежные компании не заявляли публично об остановке работы в РФ, однако фактически поставок больше не ведут.
Другие, наоборот, громко заявили: «Уходим!» — однако пока что не ушли и понемногу продолжают импортировать запчасти.
Третий, весьма распространенный, вариант «уйти не уходя» — закрытие официального представительства и склада в России, но организация поставок из-за рубежа.
Перечислить все зарубежные бренды и текущий статус их работы на рынке РФ очень сложно. Здесь мы обозначим только те торговые марки (и их группы), которые имели существенную долю рынка в своих товарных сегментах и уход которых привел к определенным проблемам для потребителей.
Первая группа брендов — оригинальные запчасти. Фактически все европейские и японские оригинальные детали больше не поставляются в Россию — рынок живет на остатках.
Доля оригинала на рынке автозапчастей составляла примерно 30%, и прекращение пополнения складов привело к целому ряду негативных последствий:
— резкому росту цен на остатки товаров (в попытке использовать «заградительные цены» с целью притормозить продажи);
— дефициту некоторых уникальных запчастей (в первую очередь кузовных деталей), которые существуют только в виде оригинала;
— разрушению бизнеса автодилеров (они потеряли конкурентоспособность перед независимыми СТО, не имея оригинальных запчастей);
— появлению колоссального количества контрафакта.
Вторая группа брендов — те, что занимали существенную долю рынка в определенных товарных сегментах.
Заменить товары таких марок очень сложно, поскольку они могли занимать 30–50% рынка. Быстро восполнить такой огромный товарный запас у остающихся брендов не получится, поскольку требуется время как для формирования складских остатков, так и для освоения недостающих артикулов.
Бренд NGK в 2022 году одним из первых официально объявил о приостановке работы в России и прекращении поставок запчастей
Негативные последствия для рынка от ухода подобных «мастодонтов»:
— потеря участниками рынка «товарных ориентиров» (продавцы привыкли продавать определенные артикулы);
— как и в оригинале — резкий рост цен, вызываемый дефицитом;
— как и в оригинале — огромный объем контрафакта.
Перечислим некоторые бренды с существенной долей рынка, от ухода которых в 2022-м у потребителей возникли проблемы. Отталкиваться будем от товарной категории, где были представлены эти марки.
Компания Denso поставляла в Россию широкую номенклатуру запчастей, включавшую, помимо свечей зажигания и накаливания, щетки стеклоочистителя, компоненты электросистемы и системы термоменеджмента и другие категории деталей
Свечи зажигания. Здесь правили бал три бренда, совокупно занимавших 90% рынка: NGK, Denso и Bosch. Теперь в России их нет.
Фильтры. Два аффилированных бренда — MANN и Filtron — вместе занимали 46% рынка. На момент подготовки материала их товары не поставлялись в Россию официально.
Амортизаторы. Бренд KYB контролировал около 40% российского рынка автомобильных амортизаторов. С 1 апреля 2023 года компания приостановит деятельность своего российского представительства — ООО «КУБ Евразия».
Ремни и ролики. Наибольшего успеха здесь смог достичь бренд Gates, который, по некоторым оценкам, занимал до 40% этого сегмента. Сейчас бренд пытается поставлять продукцию в Россию через нескольких генеральных дистрибьюторов.
Сцепления для грузовых автомобилей. Бренд Sachs имел львиную долю рынка в этом сегменте. На сегодня он полностью прекратил поставки.
Водяные помпы. В сегменте помп для европейских автомобилей доля бренда Dolz достигала 20%. Сейчас ситуация с поставками этого бренда непонятна: то ли поставляют, то ли нет.
Перечисление можно продолжить, но мы остановимся на указанных брендах как на самых ярких представителях когорты тех, кто ушел с российского рынка автозапчастей.
Третья группа — бренды с незначительной долей рынка. Последствия от их ухода пропорциональны той доле, которую они занимали в своих сегментах.
Перечислять эти марки поименно мы не будем. Отметим лишь, что замену им продавцы запчастей нашли быстро, никакого существенного дискомфорта в итоге рынок не испытал, однако свою лепту в дело повышения цен уход брендов третьего эшелона, естественно, внес.
Популярные в России бренды и причины их успеха
Что же хорошего было в товарах брендов второй группы, что они смогли занять настолько существенные доли рынка? Попробуем проанализировать причины их успеха — естественно, не претендуя на полноту и комплексность подхода.
Во-первых, их преимуществом был очень широкий ассортимент. Эти бренды (а) работали на весь мир, (б) долгое время и (в) имели огромные производственные возможности. Эти качества позволяли им иметь в своих линейках запчасти на любой, даже самый редкий, автомобиль.
Во-вторых — широкая известность брендов в профессиональном автомобильном сообществе. Конечно, в первую очередь это результат планомерной и эффективной работы в области маркетинга, но также и следствие того, что они были первыми на российском рынке. Известность брендов позволяла им быть «товарными ориентирами» для продавцов запчастей.
В-третьих — производственные и инженерные компетенции. Эти бренды начинали как производители и только потом — по мере глобализации — начали практиковать контрактные отношения (когда деталь под той или иной маркой производится на «чужом» заводе).
Наконец, в-четвертых — огромные ресурсы. Масштаб деятельности этих брендов был мировым, и это позволяло им обладать всеми перечисленными особенностями. Финансовые, технологические и человеческие ресурсы определяли их лидерство на рынке.
Еще раз отметим, что вышеприведенный анализ — несколько поверхностный, однако он вполне позволяет оценить предпосылки рыночного успеха тех или иных компаний.
Новые марки и их перспективы
Так что же — ушедшие бренды невозможно заменить и рынок в России останется без запчастей? Конечно же, это не так, и мы попробуем оценить перспективы новых (а скорее — старых, но менее популярных) торговых марок.
Ассортимент. В 2022 году многие оставшиеся бренды проделали и продолжают делать большую работу по расширению своего ассортимента. Уйдя с рынка, прежние лидеры освободили на нем существенную долю, тем самым предоставив прежним конкурентам возможность расширяться и осваивать те товары, которые еще недавно было бы невозможно реализовывать в достаточных количествах.
Кроме того, несмотря на ассортиментное превосходство ушедших брендов, есть огромный сегмент, где их положение было незначительным, — это запчасти для отечественных автомобилей Lada и ГАЗ. Таким образом, рынок довольно быстро предложил замену товарам ушедших марок, и ассортиментное превосходство перестало быть особенностью брендов, покинувших РФ.
Узнаваемость. Нарастив ассортимент и заняв освободившиеся ниши, оставшиеся бренды получили объемы реализации, которые позволяют им добиться лучшей представленности и узнаваемости на рынке, а кроме того — получить ресурсы для маркетинга и рекламы. При правильной работе в области маркетинга, а также в условиях потери привычных «товарных ориентиров» оставшиеся бренды смогут добиться хорошего статуса в восприятии продавцов запчастей.
Производство и инжиниринг. Многие оставшиеся бренды имеют собственное производство и инженерно-проектировочные возможности. Например, такой бренд, как LUZAR, появившийся на рынке как производитель радиаторов, на данный момент успешно расширяет свои производственные мощности. Сегодня технологии становятся относительно доступными и активно приходят в Россию, так как освободившиеся рыночные ниши дают возможность нарастить объемы продаж.
Бренд LUZAR появился на рынке в начале 2000-х как производитель автомобильных радиаторов. Сегодня он активно расширяет как линейку выпускаемой продукции, так и собственные производственные мощности
Наличие ресурсов. О технологиях мы уже упомянули, а финансовые ресурсы появляются вследствие роста объемов продаж. Очевидно, что, покинув рынок, бренды-лидеры предоставили оставшимся отличные возможности увеличить свой инвестиционный потенциал. Если есть свободный рынок, накоплен и продолжает накапливаться капитал, а продажи растут вместе с распродажей остатков товаров ушедших брендов, то доля оставшихся марок неизбежно будет расти.
Мы не упомянули здесь такой важный ресурс, как человеческий капитал. Это в российских реалиях может представлять определенную проблему: недостаток рабочей силы в России общеизвестен. Но, как и в случае брендов-лидеров, оставшимся компаниям решить эту проблему позволит международная кооперация. Производство не обязательно должно находиться в России, оно может осуществляться в других местах: речь идет об азиатских странах с достаточными трудовыми ресурсами.
Каков итог?
В заключение следует сказать, что перспективы у российского рынка автозапчастей есть, и они весьма неплохие. Не зря говорят, что конфликт — это точка роста: мы прогнозируем, что большинство текущих проблем российского рынка довольно скоро будут решены. К обоюдной выгоде и потребителей, и поставщиков.
Фото: журнал «Движок», компании-производители
Продали — и забыли? Почему в России не хватает запчастей для китайских машин
Российским автосервисам не хватает запчастей на китайские автомобили
Российский авторынок всего за год стал небольшим филиалом Китайского. В страну приехали десятки брендов и моделей, которые зачастую и выговорить сложно. Китайцы активно осваивают отложенный спрос, возникший из-за массового ухода западных компаний и простоя на «АвтоВАЗе». Но любой водитель знает, что покупка машины — это только начало большого пути с обслуживанием и ремонтом. И тут возникли проблемы. Автосервисы пожаловались на перебои с поставками запчастей, особенно для новых брендов, которые пришли в страну в прошлом году. Для Jetour, Dongfeng или Tank обеспеченность необходимыми запчастями составляет всего 20-30%. Самая сложная ситуация — у независимых автосервисов, у которых нет таких особых отношений с производителями, как у официальных дилеров.
О ситуации «Известиям» рассказал технический директор организации Алексей Рузанов сети сервисных центров Fit Service.
У официальных дилеров ситуация лучше, но с оговоркой относительно «молодых» брендов.
«Это больше касается независимых СТО. Официальные дилеры работают достаточно стабильно, — сообщили „Новым известиям“ в ассоциации российских автодилеров, — понятно, что бывают ситуации с задержками каких-то поставок, но это не повсеместно. „Молодые“ бренды набирают обороты, возможно, ещё какие-то огрехи по логистике или документации, но всё решается в рабочем режиме с импортерами».
Подтверждает наличие проблемы независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев, который отмечает, что сложности есть даже с марками, которые работают в России более 15 лет.
Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что представительства китайских компаний не поспевают за объемами продаж, просто не хватает рук, чтобы наладить все процессы.
«Количество сотрудников у китайских брендов в их представительствах в России не изменилось. Это актуально для большинства компаний, — говорит собеседник „Новых Известий“, — причем объемы бизнеса изменились, как мы понимаем кратно. Соответственно они испытывают очевидные трудности, но работать в интенсивном режиме не собирается. Поэтому у них начинаются провалы. Плюс к этому, на китайские автомобиля нет такого количества аналогов, какое есть для европейских машин, при том, что эти аналоги производятся в том же Китае. Соответственно невозможно подобрать аналогичную запчасть, приходится забирать только оригинальную с серьезный сроком ожидания».
Сейчас доля китайских брендов на российском рынке составляет 40%. За год она выросла почти в 4 раза. Неужели таких объемов продаж товарищам из Поднебесной мало, чтобы начать обслуживать машины так, как привык потребитель? Видимо да. На рынке есть и такое мнение, что пока китайским брендам не до владельцев авто «мейд ин Чайна». Пока все внимание приковано на тех, у кого такой машины еще нет. Дело в том, что между покупкой и моментом, когда владельцу требуется сервис и тем более ремонт проходит какое-то время. Пока в России нет достаточно количества машин, которые встанут в очередь за запчастями и расходниками. А значит, можно не обращать на это внимания, и стричь капусту на продажах авто. Но подойдет срок, и чайна-бренды будут снимать прибыль уже и с ремонта. Нужно только немного подождать и раскупить еще пару сотен тысячи машин.
Владельцы иномарок столкнулись с дефицитом запчастей
Конечно, проблемы с запчастями сегодня во многом решает параллельный импорт, однако для «беглых» марок сроки поставки деталей могут исчисляться неделями, а по некоторым наименованиям месяцами. Иногда сервисные центры вместо замены неисправных узлов и агрегатов вынуждены заниматься их ремонтом, в том числе микросхем. Цены на запчасти заметно выросли. Придется подумать, стоит ли приобретать подержанную иномарку, говорят эксперты.
По мнению директора по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александра Носко, при покупке машины с пробегом стоит учитывать объемы вложений, включая содержание, транспортный налог, расход топлива, наличие и ценовую доступность запчастей, ликвидность автомобиля. Самыми бесперспективными моделями он называет трехлетние премиальные авто европейских и американских брендов BMW, Jaguar, Lexus, Cadillac, Audi и Mercedes-Benz.
Запчасти для этих иномарок поставляются плохо, а цены выросли в несколько раз. Также сложности испытывают владельцы Toyota Prius из-за высокого расхода топлива, Mazda CX-7 — по причине трудностей с последующей продажей.
«У владельцев автомобилей массового сегмента проблем с обслуживанием, как с гарантийным, так и постгарантийным, не возникает. Благодаря эффективному параллельному импорту в сегменте комплектующих практически отсутствует дефицит, единственная сложность — увеличенные сроки поставки с 4-5 дней до 2-3 недель. Оптимально приобрести Renault Logan или Sandero, Toyota Corolla, Kia Rio или Hyundai Solaris, Honda Civic, а также автомобили китайских брендов», — советует эксперт.
Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова говорит, что в первую очередь проблемы с обслуживанием могут возникнуть у Ford Focus 3 — ремонт этого автомобиля будет стоить дорого. Также сложности с запчастями могут быть у владельцев французских автомобилей Peugeot и Citroen — особенно это касается машин с двигателем EP6.
А для Range Rover сейчас в принципе сложно приобрести запчасти — на большинстве складов их нет в наличии. По мнению Барно Турсуновой, оптимальным выбором на «вторичке» с учетом санкций, стоимости обслуживания и наличия запчастей можно назвать автомобили японских и корейских марок.
Показательно, что в 2022 году Россия стала лидером по экспорту подержанных машин из Японии — он увеличился на 32% до более 213,5 тыс. единиц, гласят данные Японской ассоциации экспортеров автомобилей с пробегом (JUMVEA).
Ввоз «бэушек» из Южной Кореи пока гораздо меньше, но он стремительно растет — в прошлом году было импортировано 19,6 тыс. автомобилей с пробегом, что, согласно данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA), в 8,3 раза больше по сравнению с 2021 годом.
Несмотря на то что в прошлом году были налажены поставки большинства наименований запасных частей по параллельному импорту, участники рынка не исключают определенного дефицита кузовных деталей, а также электронных блоков, перебои с поставками которых возникли еще в пандемию.
Кроме того, по данным компании Fresh Auto, на данный момент наиболее дефицитными являются лобовые стекла, которых придется долго ждать, а также те узлы и агрегаты, которые традиционно редко меняются и поэтому их запасов у дилеров нет. К ним относятся автоматические коробки передач, непосредственно двигатели, сцепление.
По словам Носко, существуют поставщики из других стран, помимо США, ЕС и Японии, которые производят качественные комплектующие по более выгодной для конечного потребителя цене. Например, тормозные колодки, шаровые опоры и рычаги подвески, которые производят партнеры РФ из Китая, по качеству не уступают тем, что поставляли на рынок западные концерны.
Помимо качественных аналогов сейчас из Китая привозят даже оригинальные запчасти от известных брендов, добавляет Барно Турсунова. Однако главная сложность — увеличились сроки доставки: если раньше запчасти доставляли максимум за 10-20 дней, то сейчас по ряду позиций доставка может занимать до 2-3 месяцев.
«Особенно это касается кузовных деталей, для которых выпускают намного меньше аналогов. Некоторые запчасти продают с завышенной стоимостью. В этой ситуации у автовладельцев не так уж много опций. В большинстве случаев им нужно быть готовыми к тому, что цены на запчасти могут быть достаточно высокими, а сам ремонт — довольно долгим», — предупреждает Барно Турсунова.
Стоит отметить, что с легализацией параллельного импорта увеличились риски распространения контрафактных запчастей, что в конечном счете влияет на безопасность движения на дороге. Необходимо также иметь в виду, что использование некачественных деталей приводит к сокращению срока службы автомобиля в целом.
«Чтобы не столкнуться с контрафактными запчастями при ремонте или обслуживании авто, рекомендуется обращаться в сервисные центры официальных дилеров. Посещение неофициальных СТО чревато не только установкой неоригинальных запчастей, но и низким качеством самих услуг. Обслуживание современных автомобилей требует высокого уровня компетенции и регулярного прохождения обучения, так как многие технологии и функции в авто имеют тенденцию обновляться», — отмечает директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.
В свою очередь, директор по сервису «Рольф» Юлия Трушкова говорит, что в компании наблюдают небольшой отток клиентов, который составляет около 10%, что связано с опасением клиентов о завышенной стоимости обслуживания автомобилей у официальных дилеров. Однако сравнение цен на запасные части и сервисное обслуживание показывает, что разницы в цене между официальным дилером и другими СТО нет, а зачастую по разным группам материалов и за счет объема закупок у «официалов» цены на некоторые группы товаров ниже на 10-15%, уверяет она. В то же время в «Рольфе» ожидают, что в связи с логистическими издержками и валютными колебаниями подорожание запасных частей на рынке в 2023 году может составить от 20% до 40%.
Владельцев каких иномарок ждут проблемы с ремонтом и запчастями?
Еще в марте стало понятно, что большинство иностранных компаний прекратят свой российский бизнес, бросив его на произвол судьбы. Различные источники пестрят неодинаковыми цифрами статистики — примерная картина выглядит следующим образом:
— полностью прекратили деятельность 24 % всех ранее работающих компаний;
— ушли, но не хлопнули дверью 34 %;
— прекратили инвестиции, но формально остались 12 %;
— сократили бизнес 12 %;
— работают по-прежнему 18 %.
Поскольку нас, в первую очередь, интересует автопром и все, что с ним связано, изучим именно эти цифры. В частности, из шинных компаний приостановили работу Bridgestone и Michelin. Производство Continental, вроде бы, возобновлено в Калуге. Приостановили инвестиции Nokian Tyres (финны собираются выпускать шины под другим брендом), а также, частично, Pirelli.
Теперь по транспорту. Ситуация такая: покинули рынок следующие компании.
Renault — французский автоконцерн потерял миллиарды, уходя из России. Он передал долю в московском заводе столичному правительству. Теперь здесь планируют выпускать другие автомобили, в том числе и электрокары. Доля «Рено» в АВТОВАЗе перешла к НАМИ. АВТОВАЗ также теперь будет делать техобслуживание и ремонтировать Renault;
General Motors (Cadillac, Chevrolet) — все. Американцы быстренько смылись из России оставив автовладельцев и дилеров один на один со своими проблемами;
Komatsu — японский производитель спецтехники (строительное и горнодобывающее оборудование) закрыл в Ярославле свой завод и ушел из России;
Daimler Truck — компания остановила сотрудничество с КАМАЗом;
Yamaha — приостановила поставки;
Siemens — прекратил поставки и развитие новых проектов;
Harley-Davidson — прекратил продажи;
Emerson Electric — крупнейшая в мире инжиниринговая компания, у которой были собственные предприятия в Челябинске и Санкт-Петербурге, уходит из России;
Nissan Motor — предполагаемый срок приостановки деятельности 1 год. Собственный завод компании Nissan в Санкт-Петербурге свою работу приостановил еще 14 марта.
Приостановили работу следующие компании:
BMW, Hyundai, Ford, Volkswagen (SEAT, Audi, Bentley, Lamborghini, Skoda, Bugatti, Volkswagen);
Volvo — приостановил поставку в Россию новых автомобилей, но Volvo Car Russia продолжает оказывать гарантийную поддержку;
Daimler (Mercedes-Benz, Maybach, Smart);
Toshiba сообщила о приостановке всех инвестиций и приема заказов в России;
Stellantis (Opel, Citroën, Peugeot) — приостанавливает на заводе в Калуге производство автомобилей.
Кто же остался? Компания Mitsubishi заявила, что сервисное обслуживание машин и их поставка в РФ продолжается. Subaru и Isuzu не делали заявлений о приостановке работы. Kia, Hyundai, Genesis не намерены приостанавливать поставки автомобилей в РФ, но производство на заводе в Питере остановлено на неопределенный срок. Китайские компании Geely, Chery, Changan, FAW, Dongfeng, Haval продолжают работу с РФ.
Еще есть так называемый параллельный импорт.
Запчасти и двигатели — Volvo, Nissan, Hyundai, Volkswagen.
Автомобили — Land Rover, Tesla, Jeep, Chrysler, Jaguar, Bentley, Chevrolet, Cadillac, Rover, Dodge, Hummer, GMC и комплектующие к ним от Cummins, Mahle, Wabco и Gates.
Шины — Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone.
Что касается деятельности дилеров и вопроса о том, кого и как они могут кинуть в этой неразберихе, то ситуация меняется ежедневно. Дилер — это самостоятельное юридическое лицо, которое ведет себя сообразно своим представлениям о бизнесе. И если еще недавно такие приемы как пиратское программное обеспечение, запчасти с непонятной родословной или кузовщина с помойки были для него немыслимы, то сегодня у дилера зачастую просто нет выбора. Импортеры его фактически бросили, но при этом частенько оставляют за собой право командовать. К примеру, если клиент просит заменить ему тормозной цилиндр, а оригинального нет в наличии, то дилеру приходится брать ответственность на себя, устанавливая клиенту некий аналоги и рискуя навлечь на себя недовольство фирмы-автопроизводителя. Но согласовывать каждую гайку непонятно с кем просто нереально — таковы сегодня условия дилерской работы.
Никаких общих тенденций типа «Здесь хорошо, а здесь плохо» сегодня нет. Если даже АВТОВАЗ испытывает серьезные проблемы с комплектующими, то какие вопросы могут быть к иномаркам? Остается звонить, узнавать, доставать и так далее. Так что от рисков остаться без запчастей сейчас не застрахован никто.