600 млрд рублей россияне взяли на покупку автомобилей в кредит за 2023 год
В первый месяц лета рынок автокредитования побил рекорд продаж – клиенты всех российских банков получили 125 млрд рублей на приобретение автомобилей. Всего за первое полугодие 2023 года банки предоставили россиянам 600 млрд рублей автокредитов.
Рост рынка фиксируется и на Среднем Урале. Клиенты ВТБ в Свердловской области в июне оформили автокредиты на 340 млн рублей – это на треть больше, чем в мае. Всего же за шесть месяцев 2023 года объем продаж превысил 1 млрд рублей. Это в два с лишним раза опережает показатели за аналогичный период прошлого года и на 25% — выдачи первого полугодия 2021 года.
В июне по всей стране клиенты банка заключили более 14 тысяч кредитных сделок для приобретения автомобилей на сумму около 17,5 млрд рублей. Это на 20% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 53,8 тысяч автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года и на 42% — 2021 года. Регионами-лидерами по объему выданных средств в июне стали Москва и область (более 3,9 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (более 810 млн) и Краснодарский край (свыше 750 млн).
На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач банка составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 процентный пункт с мая и на 21 процентный пункт с начала года.
С точки зрения марок наибольшей популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada – c ними в январе-июне банк проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda – 7,6%, Hyundai – 7,1 %. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).
«Средний чек автокредита в Свердловской области при этом чуть ниже, чем по России – 1,08 млн рублей, при этом с начала года он практически не изменился – рост всего на 17 тысяч рублей. Наиболее существенную долю в сделках у нас занимает приобретение автомашин с пробегом, но разрыв между ними и новыми авто не такой значительный, как в среднем по России. В Свердловской области на подержанные машины приходится чуть менее 70% кредитных соглашений, а по стране – 75%. В плане предпочтений клиентов по моделям машин наш регион также имеет определенную специфику. На первом месте, как и в других регионах – Lada, но далее идут китайские бренды Geely и Chery, а в топ-5 марок также входит Haval», — отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.
НБКИ и АВТОСТАТ: в 2021 году было выдано более миллиона автокредитов
По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2021 года было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) или на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году – 906,4 тыс. единиц) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ, тыс. шт.
Количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. штук. При этом, как НБКИ отмечало ранее, во второй половине минувшего года в автокредитовании наметился некоторый спад – число выданных автокредитов снижалось четыре месяц подряд (с сентября по декабрь 2021 года).
В 2021 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (83,3 тыс. шт.), Московской области (64,2 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (59 тыс. шт.), а также в Краснодарском крае (47 тыс. шт.) и Татарстане (44,5 тыс. шт.). В то же время сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32%) и Ставропольском (+31%) краях, а также в Московской области (+24,5%). С другой стороны, в ряде регионов выдача, снизилась, в том числе, в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, а также в Татарстане (-3,5%) и Башкортостане (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитов на покупку автомобилей в 2021 году увеличилось на 23,1% и 15% соответственно (Таблица 1 в Приложении).
Стоит отметить, что спрос на автокредиты в 2021 году серьезно вырос по сравнению с 2020 годом. В минувшем году граждане подали 7,46 млн заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в предыдущем году (в 2020 году – 5,77 млн заявок). Что касается среднего уровня одобрения заявок на автокредиты, то в 2021 году он составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом (38%). При этом в течение практически всего 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снижался. Так, если в январе прошлого года банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 года – всего 33,1% (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. ДИНАМИКА УРОВНЯ ОДОБРЕНИЯ В АВТОКРЕДИТОВАНИИ, %
В 2021 году доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа постоянно снижалась. Так, в декабре минувшего года она составила 6,5%, сократившись за год на 1,2 процентного пункта (п.п.) (в декабре 2020 года – 7,7%) (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. ДИНАМИКА ДОЛИ АВТОКРЕДИТОВ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ СВЫШЕ 30 ДНЕЙ, %
Также необходимо отметить, что согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ» (на основе данных АО «Электронный паспорт»), объем рынка новых легковых автомобилей в 2021 году вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 501,4 тыс. единиц (в 2020 году – 1 461 тыс. шт.) (Диаграмма 4).
Диаграмма 4. ДИНАМИКА АВТОРЫНКА, тыс. шт.
«В целом, в прошлом году и спрос на автокредиты, и их выдача были на довольно высоком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном снижении доли одобрений по заявкам на них и росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков.
Вместе с тем, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется, и будет развиваться. При этом для сегмента автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».
«В 2021 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали рост по отношению к показателям 2020 года, – говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом авторынок вернулся к росту после двух лет падения. Более того, если бы не те проблемы, с которыми он столкнулся в прошлом году (глобальный дефицит полупроводников и последовавший резкий рост цен), авторынок вырос бы не на 3%, а заметно сильнее. Тогда и кредитов на покупку автомобилей могло быть выдано больше, чем оказалось по факту. Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений».
Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 2 Приложения.
Таблица 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (на новые автомобили и автомобили с пробегом) В РЕГИОНАХ РФ В 2021 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2020 ГОДОМ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования)
Таблица 2. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка*) В 2021 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
* Источник: АВТОСТАТ (на основе данных АО «Электронный паспорт»)
Льготный стимул: за счёт чего в России увеличилась выдача автокредитов
В январе 2023 года россияне оформили 52,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом. По сравнению с декабрём показатель вырос на 8,8% и стал максимальным за последние 11 месяцев. Такие данные во вторник, 28 февраля, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным организации, больше всего автокредитов было выдано в Москве (3,24 тыс.), Московской области (3 тыс.), Республике Татарстан (2,93 тыс.), Санкт-Петербурге (2,54 тыс.) и Краснодарском крае (2,38 тыс.). При этом в ряде регионов число предоставленных займов увеличилось более чем на 20% относительно декабрьских значений.
«Помогут избежать рисков мошенничества»: как россияне смогут устанавливать себе ограничения на оформление кредитов
«Рынок автокредитов заметно активизировался. Стоит отметить, что не характерное для высокого сезона снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования. Однако уже в январе данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Российские власти перезапустили программу льготного автокредитования ещё в июле 2022 года. Изначально действие инициативы должно было завершиться 20 декабря 2022-го, но Минпромторг сообщил о её продлении на 2023-й.
Сегодня претендовать на льготный кредит могут граждане, имеющие минимум одного ребёнка, медработники, пенсионеры, сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также военнослужащие и члены их семей. Под условия программы подпадают и те, кто впервые покупает авто или сдаёт старую машину в трейд-ин.
Получить заём на выгодных условиях можно при покупке отечественных автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ, а также китайских Haval (произведённых на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны.
Также банки выдают льготные кредиты на покупку электромобилей российского производства EVOLUTE. Скидка при этом составляет 25% от цены машины, но не более 625 тыс. рублей, уточнили в Минпромторге.
- АГН «Москва»
- © Воронин Денис
Помимо возобновления выдачи субсидируемых займов, позитивное влияние на рынок оказывает и нынешняя политика Центрального банка России. Такую точку зрения в комментарии RT выразил партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
Напомним, что год назад на фоне масштабных антироссийских санкций Запада Центробанк поднял свою ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Действия регулятора позволили замедлить инфляцию, но привели к ощутимому удорожанию займов, и объёмы автокредитования в стране резко сократились. Впрочем, по мере нормализации обстановки в экономике ЦБ начал снижать ставку, и кредиты вновь стали более доступными для граждан.
«Если ещё весной и летом 2022 года ставки были очень высокими, то сейчас они вернулись на относительно приемлемый для потребителей уровень. Сегодня средний процент по автокредиту составляет около 13—14% годовых. Плюс у компаний есть свои привлекательные программы для автолюбителей, поэтому россияне робко потянулись в автосалоны», — добавил Моржаретто.
Растущий интерес
В целом, по словам эксперта, продажи автомобилей в России сейчас постепенно восстанавливаются после прошлогоднего обвала. Интерес к покупкам машин возвращается, и, как следствие, спрос на автокредиты в стране тоже активизировался.
«Есть вероятность, что в 2023 году по мере оживления рынка доля выданных займов на приобретение новых автомобилей вернётся к стандартным цифрам вблизи 50% (по сравнению с 41,3% в 2022-м. — RT). То есть примерно каждая вторая машина будет куплена в кредит», — заявил Моржаретто.
- Автомобили «Москвич» в дилерском центре
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
В прошлом году продажи новых автомобилей в стране упали почти на 59%. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».
Одной из главных причин такой динамики был массовый уход зарубежных брендов из страны. По мере введения западных санкций против Москвы компании из недружественных государств стали прекращать продажи и производство новых автомобилей в РФ. Впрочем, на смену им активно приходят отечественные модели, а также иномарки из Китая.
«Уходят — всего доброго»: Путин заявил об огромных убытках покинувших Россию иностранных компаний
«Увеличение количества, а также доли китайских и российских автомобилей — следствие санкционного изменения конъюнктуры рынка в 2022 году. Ведущие иностранные бренды — европейские, японские, американские — сворачивают присутствие в нашей стране. В результате на рынке образовались большие свободные ниши, которые сегодня занимает продукция отечественного и очень мощного по объёмам китайского автопрома», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв.
Как подсчитали эксперты «Автостата», в январе 2023 года среди купленных новых легковушек в России 40,6% моделей принадлежали российским брендам, а 38,1% — китайским. Для сравнения: в январе 2022-го значения составляли только 20,3% и 9,6% соответственно.
Причём в феврале рост показателей продолжился. Так, за последнюю неделю месяца доля китайских марок на рынке выросла до 41,6%, а российских — до 40,7%, отметили в «Автостате».
По данным агентства, на сегодняшний день самыми продаваемыми в России остаются автомобили Lada — этой марки примерно каждая третья купленная в стране машина. Кроме того, большой популярностью пользуются китайские иномарки Chery, Haval, Geely и Exeed.
«Китайские автомобили по качеству уже вплотную приблизились к своим корейским, японским и европейским аналогам. На рынке есть ряд интересных моделей. Причём китайцы активно пользуются отсутствием конкуренции со стороны иных, кроме российских, автоконцернов», — отметил Игорь Моржаретто.
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Как полагают опрошенные RT специалисты, дальнейшее увеличение доли российских и китайских авто вместе с восстановлением кредитования помогут рынку быстрее оправиться от прошлогодних потерь. Более того, дальнейшее расширение государственной программы льготных займов может стать дополнительным стимулом для развития отрасли, уверены аналитики.
Впрочем, на данный момент пока сложно делать точные прогнозы относительно того, сколько именно машин будет куплено в России по итогам 2023 года, признают аналитики. Игорь Моржаретто связывает это с сохраняющейся геополитической неопределённостью.
Согласно базовому прогнозу «Автостата», с января по декабрь продажи новых легковушек в России могут увеличиться на 25% — до 780 тыс. единиц. Между тем пессимистичный сценарий предполагает рост показателя лишь на 0,5%, до 630 тыс., а оптимистичный — на 39%, до 870 тыс.
Россияне побили рекорд по количеству взятых автокредитов
За четыре первых месяца года российские автолюбители набрали кредитов на 179 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Так, в апреле сумма кредитов составила 57,7 млрд рублей, что стало историческим рекордом. Это на 13,3% больше, чем в марте, который также был месяцем, благоприятным для кредитования.
«Существенный рост наблюдался с марта текущего года, когда число выдаваемых автокредитов увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми месяцами года», – сообщает «Эквифакс».
В чем причины роста автокредитов
Популярность автокредитов эксперты объясняют двумя причинами:
- Продлением программы льготного кредитования.
- Ростом цен. За четыре месяца средняя стоимость автомобиля выросла на 3,3% (733 тысяч рублей).
Чем рискуют покупатели подержанных авто
Рост количества кредитных авто может неблагоприятно сказаться на вторичном рынке. Мошенники и нерадивые владельцы могут выставить их на продажу с действующими долгами.
По данным сервиса avtocod.ru , чаще всего в кредите оказываются автомобили массового сегмента: BMW, Volkswagen, Nissan, LADA, Hyundai, Renault и KIA.
Перед покупкой машины одной из этих марок желательно проверить историю эксплуатации. Отчет покажет наличие залога и другие технические и юридические проблемы автомобиля:
Среди премиалов чаще всего в кредит берут Mercedes-Benz, Infiniti, Porsche и Land Rover. На вторичке это, как правило, «свежие» экземпляры возрастом до пяти лет:
Кредитные автомобили продавцы сбывают осознанно. Не теряйте бдительность и проверяйте историю эксплуатации выбранного ТС.